Coronel Teodorico é preso no livro

Pedrinho joga café no rosto do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta do sindicato mas a Aranha atende e não permite que a bruxa fale com a presidenta. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.

Tio Barnabé é preso

 Peninha descobre que o Conde X-Parmesan está escondido em cima do livro. Para garantir que o buxo não vai sair, Emília manda Tio Barnabé se sentar em cima do objeto encantado. O menino bruxo precisa escrever uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda e para leva-la ele escolhe o açucareiro porém sua ideia não funciona e todos acabam sujos de açúcar. Saci pede ao beija-flor que leve a carta e em troca fica de olho no ninho do amigo. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretária diz que irá depor contra ela no sindicato das bruxas pôs a bruxa já não é mais ruim como devia e por isso não foi convidada para a convenção. O Conde X-Parmesan sai do livro e prende o Tio Barnabé. Pedrinho vai até a biblioteca e dá de cara com o bruxo.

Visconde quase fica preso

 Narizinho lembra de Flor das Alturas e conta como foi que ela e Emília pararam no cometa e encontram o Conselheiro e o Anjinho. Emília fala sobre o aparecimento de Pedrinho no cometa e ele segue a narração contando a viagem ao planeta saturno. Emília retoma seu posto e lembra da surpresa dos astrônomos. As crianças escrevem sobre a volta a lua e a prisão de Visconde dentro da Cósmica.

Memorias da viagem ao céu

 Enquanto a turma come, Dona Benta inicia as memorias da viagem ao céu. Ela começa  relembrando a história da cabeleira de Berenice que deu ao Pedrinho a ideia de fazer um telescópio. O menino conta ao Visconde como foi a feitura do objeto. Emília também dá sua versão de história contando que viu o dragão de São Jorge graças a invenção do seu amigo porém ninguém lhe deu crédito. A turma enganou Tia Nastácia para ir a lua e ela mesma lembrou dessa parte da aventura que acabou pondo o Conselheiro cara a cara com o Dragãoy. Narizinho pede para o Visconde contar da sua conversar com a sonda espacial Cósmica.

Sacis e Caipora reencontram Timbó

 Tia Nastácia escuta a conversa de Cléo, a menina diz que não quer voltar porque só seu pai não a ama, Nastácia e Iara ficam comovidas. Os sacis decidem ir na casa de Timbó, eles descobrem com Emília que o malvado está na casa de Teodorico. Os pernetas encontram o carro de Dona Tonha. Pedrinho e Emília arrombam a janela do quarto de Teodorico, entram e começam a procurar pelo Sacizinho preso. O tritão da Iara diz a Tia Nastácia que ela já pode ir mas sem Cléo. Pedrinho e Emília escutam um barulho e se escondem de baixo da cama, é Tonha que entra e sai logo em seguida. Saci ensina os primos a dirigir, Caipora liga o carro com os Sacis dentro e saem andando no automóvel. Depois da brincadeira entram na casa, Tonha passa mal.

O segredo de Cléo

 A mãe de Timbó, Dona Tonha, fala que sua neta fugiu e ele não faz nada para encontra-la. Nastácia diz a Cléo que ela não deveria ter se metido com a Iara. Tonha escuta os gritos de Teodorico e manda solta-lo. Teodorico vai na casa de Benta e conta da sua prisão, e ainda por cima confessa que encontrou o Sacizinho preso. Dona Benta manda as crianças irem na casa de Teodorico para garantir que os sacis não vão fazer nada de mau contra Timbó. Iara diz para Cléo e Tia Nastácia que a raiva da Cuca pode durar uma eternidade. Teodorico diz a Benta que a filha de Timbó tem mais ou menos da idade das crianças e que está desaparecida, Benta descobre o segredo de Cléo. Timbó manda Aristarco juntar os jagunços e avisar que quer que eles encontrem sua filha. Narizinho fala para sua avó que Cléo sumiu, enquanto isso em baixo d'água a menina para para a Iara deixa-la ficar por lá para sempre.

A mãe de Timbó chega na casa de Teodorico

 Caipora deixa Dona Benta em paz, os sacis pedem desculpa, Caipora fala que Timbó o contou que Benta havia sequestrado o sacizinho, Emília fala que foi ele quem sequestrou o pernetinha. Cléo dá para Iara um creme anti-envelhecimento de sua avó, a mãe-d'água fica agradecida. Pedrinho avisa ao Zumpilion que Badalo está a sua procura, ele sai correndo. Iara leva Cléo na gruta da Cuca, enquanto isso a bruxa come o omelete e dorme, Cléo entra e junto com Nastácia vai para o riacho, Iara explica que trouxe as duas para sua casa afim de protege-las. Um carro chega na casa de Teodorico, é a mãe de Timbó que o encontra chegando com os jagunços.

O Saci ajuda Dona Benta

 Coronel Timbó se encontra com Aristarco na mata, Timbó explica que foi o Caipora que fez eles se perderem, e que agora o problema é Dona Benta, o Saci escuta tudo. Dona Benta e Visconde escutam um barulho em cima do telhado. Narizinho e Emília sentem uma ventania. Os sacis azedam o leite de Tio Barnabé e amaram a crina e o rabo do pangaré, depois vão na cozinha e bagunçam tudo. Caipora cai do telhado direto na sala, as crianças escutam o barulho e vão ver o que é. Zumpilion sai correndo e derruba Tio Barnabé. Caipora pega Dona Benta e a ameaça, o Saci aparece a avisa que não foi ela quem prendeu o sacizinho.

Caipora e os Sacis vão atrás de Dona Benta

 Timbó insiste em dizer que não sabe de saci nenhum, só que as criaturas da mata não acreditam. Pesadelo diz que estava apenas pedindo uma omelete, Cuca o manda buscar ovos, o monstra vai no galinheiro e encontra Emília. Rabicó descobre que Cléo planeja ir na gruta da Cuca e fica com medo, tanto que acaba fugindo e abandonado a menina sozinha. Caipora e os Sacis amarram Timbó de cabeça para baixo, ele diz que Dona Benta quem prendeu o sacizinho. Pesadelo diz a Emília que não conseguiu trazer a Nastácia porque a Cuca chegou e atrapalhou o resgate, e que ainda o mandou buscar ovos para fazer omelete. A marquesa manda Visconde da um banho de erva dormideira nos ovos para que a bruxa durma. Cléo encontra Iara no ribeirão. Caipora e os Sacis chegam no sitio e querem vingança.

Caipora e os Sacis querem que Timbó solte o saci preso

 Timbó decide ir junto com os jagunços para certificar-se de que o serviço será feito da maneira certa. O Sacizinho pede para o Coronel Teodorico abrir a garrafa, ele não abre. Emília manda os besouros trazerem o Pesadelo, a boneca explica que Pesadelo irá obedece-la porque vai achar que ela tem sua alma presa na fotografia. Caipora vê Timbó e seus jagunços andando pela mata e confunde seus caminhos. Os besouros dizem a Pesadelo que no sitio tem comida sobrando, já lá o monstro pega tudo o que Emília usa para atrai-lo, assim que chega no curral da de cara com a bonequinha que fala que prendeu a alma dele e que pode fazer todo o tipo de coisa ruim, Pesadelo sai correndo e Emília encontra Cléo escondida. Pedrinho e Badalo encontram Timbó perdido na mata. Cléo acha que se Tia Nastácia for encontrada ela irá poder ficar no sitio, em troca de um chocolate Rabicó a leva na gruta. Pesadelo tenta, a mando e Emília, salvar Nastácia mas a Cuca o escuta falando o cozinheira e não gosta. Os sacizinhos e o Caipora descobrem que foi Timbó quem prendeu o primo e exigem que ele o solte.

O advogado de Timbó vira pinto

 O advogado de Timbó diz que tem um acordo. Pedrinho pergunta para Cléo porque ela saiu correndo, a menina desconversa. Pedrinho vai reclamar de Cléo para Narizinho, que percebe o amor do seu primo pela visitante. Caipora amarra Teodorico em uma árvore e o enche de cocegas para tentar obriga-lo a soltar o sacizinho, o Saci aparece e explica que não foi ele quem pegou o primo. Dona Benta não aceita vender suas terras. Emília fala para advogado que tem um solução para agradar a todos, a boneca vai na sua canastra pega a varinha e o transforma em um pinto.Tia Nastácia tenta explicar para a Cuca que não sabe aonde está a varinha. Os bombeiros avisam que não encontram Nastácia, Emília decide ir atrás dela, Cléo se oferece para ir junto. Aristarco mostra o advogado que virou pinto para Timbó e ele não gosta do que vê.

Cléo sai correndo

 Todos tentam apagar o fogo, com baldes d'água. Os bombeiros chegam. A Cuca tenta jogar um feitiço que não funciona. Caipora e os sacis correm para a gruta da Cuca. Os bombeiros não conseguem dar conta do incêndio, Emília pega a varinha da Cuca e faz chover. Amanhece, Dona Benta agradece os bombeiros e pede para procurarem Nastácia.Caipora encontra um resto de tocha no mato. Coronel Teodorico vai no sitio e no meio do caminho sua caminhonete quebra, Caipora o vê e pensa que foi o Coronel quem sequestrou o Sacizinho. Emília diz que acha que o Coronel Timbó pôs fogo na mata, Cléo, que ajudava a enxugar os pratos, deixa cair um assustada. Zé Carijó avisa que um advogado de Timbó na sala, Cléo fica nervosa e sai correndo, Dona Benta desconfia.

o incêndio no capueirão

 Badalo explica que veio buscar Zumpilion, mas que sua missão é secreta, o ET escuta um barulho e some, é o Saci com o Caipora, Pedrinho diz que estava falando sozinho e os dois vão em bora, Badalo reaparece. A Cuca entrega a Iara a poção da beleza prometida. Zé Carijó encontra o cesto de Tia Nastácia no riacho, Badalo aparece e faz o caipira se assustar. Timbó fala a Aristarco que vai comprar as terras de Benta a força, Teodorico escuta tudo. Pedrinho volta para o sitio, os besouros avisam que Timbó planeja algo para a noite. Anoitece, todos ficam de guarda, as crianças escutam um barulho, pensam que é um capanga e tentam prende-lo, mas acontece que não passava de uma menina, Cléo, ela conta para Dona Benta que veio de Japão e que tem mais de 2000 irmãos e 112 irmãs. Zé Carijó fica preso em uma armadilha na mata posta por Aristarco, o jagunço vai para o meio do capueirão e põe fogo em tudo. Caipora sento cheiro de fogo. O fogo começa a chegar na gruta da Cuca. Zé Carijó consegue se soltar e corre para avisar aos outro do incêndio.

Os besouros contam para Emília o plano de Timbó

Todos tentam apagar o fogo, Emília percebe que alguém andou por ali. Depois que o incêndio é contido Emília começa a desconfiar de Timbó. Os sacis pensam em quem podem chamar para salvar o amigo, o Saci tem uma ideia, chamar o Caipora. Amanhece, Visconde procura pistas no galinheiro, e encontra. Emília vai na casa de Timbó obriga-lo a confessar o crime, ele nem se preocupa em negar a acusação e ainda faz novas ameaças, Emília fica com raiva e joga pó de mico nele. Os sacis pedem ajuda do caipora para salvar o saci preso. Iara vai na gruta da Cuca e pede uma poção da beleza, para isso a bruxa pede que a mãe-d'água encante Tia Nastácia. Os besouros espiam Timbó e descobrem seu plano de criar uma estrada e correm para contar para a bonequinha.

Timbó manda por fogo no galinheiro

 Emília vai com Visconde tirar uma foto de uma orquídea ainda não catalogada. Os Sacis pedem a ajuda da Cuca para alvar o saci preso, a bruxa se nega a ajudar. Pesadelo ganha uma nova missão, capturar Emília. O monstro acaba se distraindo com uma torta que acabara de sair do fogão. Dona Benta e as crianças avaliam a foto de Emília, quando escutam os gritos de tia Nastácia expulsando Pesadelo. Timbó vai falar com Dona Benta, Pedrinho o reconhece. Benta declara que não irá vender suas terras, ele oferece uma mala de dinheiro mesmo assim sua resposta permanece. Timbó volta para casa furioso, antes que ele saia do sitio Pedrinho lhe da uma bodocada e põe Quindim para atrás dele. Anoitece, Iara diz que não pode ajudar a encontrar o Saci perdido. Aristarco, jagunço de Timbó, chega na casa de Teodorico e já tem um trabalho a fazer. Pesadelo come a torta escondido da Cuca a bruxa descobre e decide roubar Nastácia. O jagunço vai de fininho até o galinheiro do sitio, põe fogo no galinheiro e foge. Zé Carijó vê o fogo a avisa para todos.

Timbó Jr. chaga causando problemas

 Polidoro da um beijo no aquário e Branca Flor volta a ser gente. Todos ficam felizes, o pião aceita o pedido de desculpas de Perola e se despede do unicórnio. A turma da companhia se despede dos amigos do sitio. Wilbet Adamms e Juca Branco viram faxineiros do curral de cavalos marinhos da Iara. Pedrinho e Zé Carijó vão dar comida para o unicórnio quando percebem que ele sumiu, enquanto isso dois homens tentam laçar o animal a mando do Coronel Timbó Jr, Pedrinho aparece, Timbó tenta comprar o ser mágico, Pedrinho não aceita. O unicórnio usa sua magia se vai em bora, a turma vê. Timbó vai para a casa de seu compadre Teodorico,põe suas malas no quarto, assim que fica só tira do bolso uma garrafa com um sacizinho. Três sacis chegam na mata e dizem para o Saci que um de seus amigos sumiu. Timbó fala para Teodorico quer quer abrir uma estrada e para isso precisa comprar as terras do capueirão dos taquaruçus, que pertencem a Dona Benta.

Berloque vai em bora

 Medeia esbarra no seu sócio espalhando o dinheiro que ele estava carregando. Todos os artistas tentam pegar alguma coisa. Zumpilion quebra a jaula e foge. Nabila consegue fugir dos braços de Mefisto. No dia seguinte, a Cuca recupera o seu ajudante. O circo apresenta um novo espetáculo, Mefisto se veste de leão e Medeia o doma. Os dois não conseguem pagar a divida com Miloca e acabam voltando a serem bonecos graças aos poderes de Berloque. O velho fez o mesmo com os outros artistas e se despede da turma do sítio.

As crianças se libertam

 Nabila chega no circo e é presa por Mefisto. Sem a gárgula em cima, a caixinha de música começa a se mover até cair fazendo com que as crianças se libertem. A turma tenta salvar a bailarina. Berloque liberta todos os prisioneiros da hipnose. Começa a maior confusão do circo ! Mefisto procura seu dinheiro para poder fugir com Nabila. Quindim persegue Medeia que perde a garrafa com o Saci. Pedrinho solta seu amigo. Pesadelo apresenta seu número. A Cuca volta ao normal e espanta o público, a bruxa persegue seu ajudante.

Berloque recupera a o livro

 Berloque encontra o Loro João e se assusta. Dona Benta e Tia Nastácia descobrem que o papagaio azul foi para o circo. A Cuca assiste o novo espetáculo. Nabila pega a charrete escondida e vai atrás do seu pai. Tio Barnabé descobre que a charrete sumiu e avisa Benta. Medeia escuta a música de Berloque e avisa a seu sócio. As crianças tentam chamar a atenção do amigo. Berloque consegue pegar seu livro de volta mas Mefisto aparece bem na hora.

Berloque tenta recuperar o livro

 Gamba corre atrás de Zé Carijó, ele se esconde em baixo do sofá mas a mulher barbada senta em cima dele. Ela vê o Loro João. Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa, Gamba avisa que elas tem visita. As duas acham que é o Zumpilion com as crianças mas descobrem que é o Loro Azul. Berloque quer recuperar seu livro. Ao anoitecer, o verdadeiro dono do circo vai até lá e é seguido pelo Loro. Zumpilion ganha um número. Berloque descobre que a gárgula que protege seu livro é encantada, ele usa sua flauta para acalma-la.

As crianças são presas na caixinha

 Pedrinho consegue fugir levando a garrafa com o Saci. Zé Carijó quebra o cadeado da jaula que prendia Quindim, Conselheiro e Rabicó, eles aproveitam para tentar irem em bora. Os empregados de Mefisto pegam as crianças enquanto eles captura os animais e o Zumpilion. A cambadinha do sítio é presa na caixinha de musica. Zé Carijó avisa à Dona Benta oque aconteceu e ela vai até o circo. Nabila encontra o Loro João. Benta consegue a permissão do dono do circo para procurar seus netos porém não encontra ninguém.

Pedrinho encontra o Saci

 Mefisto fica furioso com Medeia. Emília continua tentando convencer Berloque a ajuda-la a recuperar os animais do sítio. O dono do circo põe uma gárgula para proteger o livro de mágica. Medeia fica sabendo através de Gamba qual o novo esconderijo do objeto não consegue pega-la por causa do monstrinho. A marquesa já tem um plano para salvar seus amigos. Mefisto quer uma rede para prender o Zumpilion. Zé Carijó se disfarça com as roupas de Tia Nastácia e vai até o circo aonde consegue ajuda de Jasão para aprender como se faz para ser um artista. As crianças também vão até circo, Pedrinho encontra o Saci em uma tenta mas é pego por Medeia.

Mefisto escuta conversar de Medeia

 Mefisto promete Quindim, Conselheiro e Rabicó em troca de Nabila, Dona Benta se ofende com a proposta mas é hipnotizada novamente. A turma entra na sala com Zumpilion e quebra o encanto. Medeia tenta convencer Caçamba usando a bailarina como pretexto. Zumpilion brinca com a filha de Berloque. Benta conta para o carpinteiro oque aconteceu. O zunzun come todo o lanche que a Tia Nastácia preparou para a turma. Berloque sente o cheiro de Mefisto. Caçamaba pede a opinião dos outros artistas sobre a proposta de Medeia. O dono do circo chega e escuta a conversa da sua sócia a respeito do livro.

Zumpilion volta para o sítio

 Emília quer ir ao circo pegar o livro do Berloque, ele só poderá ter seu circo se conseguir o objeto de volta porém está com medo e decidido a ir em bora com sua filha. Nabila ensina Narizinho a dançar balé e encanta Zé Carijó. Emília tenta convencer Berloque a ajuda-la a libertar os amigos que estão presos, Dona Benta manda ela deixa-lo tomar suas próprias decisões. Pesadelo faz várias exigências à Medeia. Mefisto sente falta da bailarina. Tia Nastácia ainda não se acostumou com a falta do Rabicó, o bolo da cozinheira some e ela encontra o Zumpilion. Medeia diz que pode transformar Caçamba em um mágico muito poderoso para roubar o lugar de Mefisto. O dono do circo vai até o sítio e oferece os animais roubados de voltam em troca de Nabila.

Medeia quer o livro

 Mefisto está furioso com a fuga dos seus prisioneiros. A Cuca encontra Pesadelo na gaiola. Tetéia põe Miloca para correr. Mefisto conta para Medeia da fuga. Medéia quer o livro de feitiço que seu sócio roubou de Berloque. Dona Benta quer um delegado para resolver o problema com o circo, no dia seguinte ele informa que não pode fazer nada por causa dos papeis assinados por Benta. Medeia consegue ver aonde Mefisto esconde o livro.

Mefisto descobre que Nabila está no sítio

 Caçamba encontra Visconde na caixinha de música. Visconde encontra Zé Carijó e os dois fogem de Gamba. Medeia tira seu escravo saci da garrafa deixando a turma do sítio espantada. Dona Benta se revolta e vai em bora. Finalmente o espetáculo chega ao fim. Zé Carijó se esconde no curral mas a vaca Mocha o suja. Gamba procura seu amado pelo sítio e vê Nabila. Mefisto não encontra a bailarina e descobre com a mulher barbada que ela está no picapau amarelo.

Nabila vai para o sítio

 O Conselheiro se apresenta com os palhaços. As crianças encontram Nabila e juntos procuram por Visconde e Emília. Berloque a marquesa acham seus amigos. Todos adoram a apresentação do Burro Falante. Miloca vê o rabo da Cuca. Nabila vai para o sítio junto com seu pai. Medeia consegue prender o Saci e volta com ele para o circo. A turma quase vai em bora mas fica para ver a apresentação de Quindim.

Visconde é preso na caixa

 Mefisto expulsa as crianças da tenda. Medeia e Jasão encontram o bambuzal para pegar o Saci. Visconde, Narizinho e Pedrinho observam os animais do sítio que foram hipnotizados. Emília e Berloque conseguem derrubar a caixa e escapam. A turma do sítio acaba participando do espetáculo. Caçamba faz Visconde desaparecer deixando todos preocupados. O sábio fica preso na mesma caixa em que a marquesa estava.

Mefisto encontra as crianças na tenda

 Mefisto começa o espetáculo com os animais do sítio. Emília e Berloque não conseguem sair da caixa, nem o faz-de-conta funciona. Dona Benta acha que Rabicó foi hipnotizado para andar na corda bamba e que o mesmo lhe aconteceu para que assinasse o papel da venda. Pedrinho e Narizinho vão procurar a marquesa. Graças aos prisioneiros de Mefisto, o circo finalmente faz sucesso. Visconde vai atrás das crianças. Emília faz barulho para tentar chamar a atenção dos seus amigos que são encontrados por Mefisto.

Emília e Berloque são presos

 Mefisto tira Dona Benta do transe, ela vê o a papel com sua assinatura e não consegue entender como isso aconteceu. Zé Carijó foge de Gamba. As crianças se assustam ao saber que os animais do sítio foram vendidos para o circo. Medeia tenta pegar o Saci mas ele conseguir fugir. Os donos do circo encontram Emília e Berloque e os prendem em uma caixinha. A Cuca se disfarça de mulher para assistir o espetáculo e fica amiga de Miloca. Medeia leva Jasão à mata para caçar Saci. Dona Benta ainda quer ver a apresentação.

Dona Benta vai tirar satisfações com Mefisto

 Todos estão impressionados por saber que Quindim está no circo. Dona Benta está decidida a ir a nova apresentação para conversar com Mefisto e Medeia. Teteia quer ser artista do circo e vai em bora da casa de Miloca. A turma se prepara para ir ver a apresentação, Berloque não quer ir. Teteia é contratada para ser cuspidora de fogo. Dona Benta entra sozinha na tenda de Mefisto. Berloque literalmente aparece no circo e é visto por Emília. O carpinteiro e Nabila se encontram, a marquesa descobre que eles são pai e filha. Medeia vê o Saci que quer que ele trabalhe para ela. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz vender os animais roubados.

Miloca vê Quindim no circo

 Mefisto leva Quindim para o sítio. Dona Benta manda Emília parar de perturbar Berloque. Visconde descobre que o Burro Falante sumiu. Elias não aceita o dinheiro de Medeia. Quindim, Conselheiro, Rabicó e Pesadelo são hipnotizados e obrigados e ensaiar. Visconde e Tio Barnabé avisam a cambada que os animais do sítio sumiram. Miloca vai ao circo tirar satisfações a respeito dinheiro falso. Mefisto e Medeia prometem pagar a divida em dois dias. A filha do Coronel Teodorico vê Quindim e vai ao sítio querendo saber porque Dona Benta vendeu o animal ao circo mas não a ela, todos ficam surpresos ao descobrirem o paradeiro do amigo.

Gamba livra Berloque

 Berloque quase fala toda a verdade para Emília mas é salvo por Gamba. A mulher barbada se apaixonou por Zé Carijó e foi até o sitio procura-lo. Zé, Tio Barnabé e Berloque saem correndo. Mefisto prende Conselheiro em uma jaula. O marceneiro e Carijó se escondem em um armário mas quando Gamba abre não encontra ninguém. Tio Barnabé fica confuso. Berloque aparece com o caipira do lado de fora da casa do velho. A Cuca não está dando conta do serviço da gruta. Miloca fica furiosa ao descobrir que o dinheiro que recebeu de Medeia é falso. Mefisto vai ao picapau amarelo e hipnotiza Quindim.

Mefisto consegue o Burro

 Mefisto hipnotiza Rabicó e manda ele trazer o Rinoceronte e o Burro Falante. Caçamba se incomoda com a situação de Nabila. Tia Nastácia não entende o comportamento do marquês, as crianças também notam que ele está diferente. Rabicó encontra Quindim e Conselheiro, o rinoceronte se recusa ir ao circo porém o Burro o acompanha até lá. Medeia assusta Pesadelo com seu cachorro. Nabila está com o pé muito machucado por causa dos ensaios, ela mostra para Caçamba o buquê que ganhou do pai. Emília descobre que Berloque mandou Zé Carijó ir ao circo entregar um presente para a bailarina, o carpinteiro promete contar tudo oque a boneca quer saber. Rabicó leva o Conselheiro para Mefisto e Medeia aonde fica sabendo que irá ter que trabalhar lá.

Rabicó é hipnotizado

 Emília, Narizinho, Pedrinho, Tio Barnabé e Zé Carijó saem na mata à procura do Rabicó e não o encontrem, eles nem desconfiam que o porco está preso no circo. O marquês e o Pesadelo não estão se saindo tão bem quando Medeia e Mefisto imaginavam, os novos contratados não conseguem fazer seus números direito. Mefisto hipnotiza o porco para pegar Quindim e Conselheiro.

Pesadelo também é capturado

 No dia seguinte, Rabicó é preso em uma gaiola aonde não recebe comida. Emília quer voltar ao circo e para isso chama o Visconde. Pesadelo pede demissão para a Cuca para poder trabalhar no circo e é expulso da gruta com pancadas. Berloque mostra uma foto da filha para Tio Barnabé, Emília vê e tem certeza de que é Nabila, o homem fica nervoso e desmente. Tia Nastácia coloca um bolo na janela e estranha que Rabicó não aparece para tentar rouba-lo. O porco está com medo de andar na corda bamba. Emília fica sabendo que seu marido está sumido. Pesadelo vai falar com Mefisto e é trancado em uma gaiola junto do outro prisioneiro.

Rabicó é sequestrado

 Os artistas do circo ensaiam para a estreia. Anoitece apenas Elias e a turma do sítio aparecem para o espetáculo. Os palhaços são sem graça, o ciclista não sabe andar no monociclo e Medeia tenta domar um cachorrinho que acaba correndo dela. Nabila, a grande atração, faz a dança que Mefisto mandou e além de não agradar torce o pé. Caçamba e Jasão atraem Rabicó com bananas e conseguem pegar o porco. A plateia vai em bora insatisfeita. Mefisto quer por o marques para andar na corda bamba. Pesadelo chega no circo e é convidado para trabalhar lá.

Caçamba quer fugir com Nabila

 Teteia é despedida por Candoca e vai pedir emprego à Miloca. A Cuca manda Pesadelo ir ao circo para investigar tudo. Nabila ensaia e é vista por Caçamba, o magico tenta convence-la a fugir com ele, porém ela se recusa por medo. Zé Carijó avisa Berloque que não conseguiu entregar o buquê de flores, Emília escuta a conversa e fica sabendo que ele estava tentando entrar em contato com a bailarina. Medeia e Mefisto mandam Jasão e Caçamba roubarem o Rabicó. Dona Benta avisa a turma que os donos do circo mandaram convites para a estreia e fazem questão que todos estejam lá. Nabila responde Medeia e quase leva chicotadas. A moça foge de Mefisto e encontra no chão o buquê que Berloque lhe mandou.

Mefisto e Medeia estão de olho no Rabicó

 Emília não se importa com os truques de mágica de Berloque mas ela está decidida a descobrir tudo sobre o homem. Zé Carijó arranja confusão com o cachorro de Medeia, quando consegue se salvar dá de cara com Mefisto. A marquesa acha que Berloque pode ser um foragido da policia. Pedrinho vai até o Arraial fazer compras para Dona Benta e aproveita para ver o circo. Miloca não sabe de que pais é o dinheiro que recebeu. A Cuca quer descobrir quem são as pessoas novas no Arraial. Elias não aceita o dinheiro da filha do coronel. Carijó volta para o sítio acompanhado de Mefisto e Medeia que ficam impressionadíssimos com os animais falantes do sítio, eles planejam roubar um por um começando pelo Rabicó.

Zé Carijó procura Nabila

 Medeia não consegue encontrar nenhum sapato que lhe sirva na venda de Elias mas consegue informações sobre o sítio. Mefisto não consegue roubar um beijo de Nabila. Emília fala para Visconde sobre a bailarina. Berloque faz um bonequinho de madeira e consegue faze-lo dançar. Narizinho observa tudo. Medeia maltrata Nabila. Berloque passa mal por causa da filha. Ele pede para Zé Carijó entregar um buquê de flores para a bailarina. No circo, Gamba se apaixona por Zé que fica com medo dela. Narizinho conta para os outros do boneco dançarino.

Emília conhece Nabila

 Berloque e Zé Carijó concertam o abalaústre. Dona Benta fica desconfiada com o comportamento do marceneiro. Mefisto leva os invasores para Medeia, ao descobrirem que eles vem do sítio os dois ficam estranhamente amigáveis. Medeia apresenta todos os astros do circo: Jasão, o homem mais forte do mundo; Gamba, a mulher barbada e Caçamba, o mágico. Berloque dorme e enquanto isso solta bolhas de sabão pela boca. Emília encontra a caixinha de música e solta Nabila, a bailarina pede socorro. Medeia prende a moça na caixa novamente. Mefisto manda a marquesa em bora. Os donos do circo querem os animais do sítio.

Emília e Visconde vão ao circo

 Miloca vai ao circo e se assusta com Gamba, a mulher barbada. A bailarina Nabila é filha de Berloque mas ele não conta isso á Emília. Narizinho reclama com a marquesa. O marceneiro mostra que conhece tudo sobre a turma do sítio. Mefisto não deixa Medeia continuar maltratando Nabila e a tranca na caixinha de música. Miloca é a dona do terreno aonde o circo está instalado e exige seu pagamento. O Saci queima a pipoca do Tio Barnabé. O velho estranha que Berloque não tenha se assustado com o perneta. Emília e Visconde invadem o sítio e são encontrados por Mefisto.

O circo está no arraial

 Narizinho fica animada com o circo. O abalaústre do sítio está com cupim. O gran circo Mefistofélico está no Arraial. Zé Carijó fica impressionado com tudo, principalmente com a bailarina. O seu Berloque faz amizade com o Tio Barnabé. O carpinteiro pede a ele emprego. Medeia e Mefisto supervisionam a montagem do circo. Medeia tira a bailarina da caixa de música e a obriga a ensaiar contra a vontade. Zé Carijó encosta no abalaústre e leva uma queda. Berloque o escuta falar da bailarina e fica nervoso. Emília acha que ele está guardando algum segredo e quer descobrir.

O louro João se encontra com o irmão

 Candoca engana os caçados e os coloca contra Miloca. Os três a encontram na mata querendo vender o papagaio azul. Saci leva a Cuca até os invasores, a bruxa quer acertar as contas com Candoca. Todo mundo sai correndo. Saci solta os passarinhos do barracão. Candoca e Miloca se aliam para pegar o Quindim. O rinoceronte é salvo pela Cuca que põe as duas megeras para correr. Nicanor e Bacamarte tentam vender o Louro João para Elias porém são pegos pelo Capitão e Barcelos. O papagaio é salvo e graças ao faz de conta ele se junta ao seu irmão. As crianças encontram um panfleto avisando que o circo está chegando no Arraial.

O plano de Emília está funcionando

 Bacamarte fala para Seu Elias que Teteia está com uma ave muito rara, o vendedor repassa a informação aos besouros. O Louro João faz greve de fome. O Capitão Barcelos chega no sítio e garante que vai pegar os caçadores. Zé Carijó continua com medo do rinoceronte. Tio Barnabé conta para Quindim que Miloca esta tentando convencê-los a entregar o amigo para ela. Os bio piratas são sobrinhos do Capitão Barcelos. Candoca esconde seu papagaio de Miloca mas ela o encontra. Dona Benta descobre que Emília quer conseguir a ajuda da Cuca e fica preocupada. O plano da marquesa funciona, a bruxa está furiosa com os caçadores. O morcego entrega a Cuca uma carta do sindicato das bruxas avisando que Candoca não é a verdadeiro tesoureira.

Nicanor e Bacamarte descobrem o paradeiro do Louro

 Saci tenta convencer a Cuca a ajudar a livrar o capueirão dos caçadores. Candoca quer vender o Louro João para algum milionário. Miloca fala para Zé Carijó e Tio Barnabé que Quindim tem que ser caçado e lhe entregue porque ele é um animal muito perigoso. Ana Maria não consegue acalmar o Louro João que só vai ficar tranquilo quando falar com João. Ana informa o Capitão Barcelos sobre tudo oque está acontecendo. Zé Carijó fica tão assustado com a historia de Miloca que foge do rinoceronte. Teteia fica com pena do Louro João e vai até a venda de Elias comprar semente de girassol. Nicanor e Bacamarte escutam e descobrem o paradeiro do Louro azul.

Ana Maria pede ajuda

 Candoca leva o Louro João para a casa do Coronel Teodorico. As crianças vão até a venda de Elias tentar descobrir alguma coisa e ficam sabendo da proposta que Bacamarte fez ao vendedor de traficar animais silvestres. Tia Nastácia fica preocupada com o sumiço do Louro. Emília quer que Elias finja que vai aceitar a proposta depoisa avisa ao Saci que ainda há caçadores na mata. Nastácia explica para Ana Maria oque aconteceu. Cuca manda o morcego ir no sindicato das bruxas se informar sobre a Candoca. Ana liga para o capitão Barcelos para ajudar a prender os caçadores.

Emília e Visconde vão ao circo

 Miloca vai ao circo e se assusta com Gamba, a mulher barbada. A bailarina Nabila é filha de Berloque mas ele não conta isso á Emília. Narizinho reclama com a marquesa. O marceneiro mostra que conhece tudo sobre a turma do sítio. Mefisto não deixa Medeia continuar maltratando Nabila e a tranca na caixinha de música. Miloca é a dona do terreno aonde o circo está instalado e exige seu pagamento. O Saci queima a pipoca do Tio Barnabé. O velho estranha que Berloque não tenha se assustado com o perneta. Emília e Visconde invadem o sítio e são encontrados por Mefisto.

Candoca rouba o Louro João

 Carochinha tenta trapacear no duelo porém Emília é mais rápida e o feitiço acerta a Cuca que cai no sono. Emília acerta a barata com o inseticida e a transforma em pó. Candoca volta ao normal. Miloca se faz de amiga de Quindim. Cuca acorda e leva o pó da Carocha. Candoca nota que Nicanor e Bacamarte estão envolvidos em biopirataria e exige uma onça pintada, os caçadores a convencem de que um papagaio azul vale mais do que a fera. A perua volta ao sítio e consegue roubar o Louro João.

Emília propõe um duelo à Carocha

 Pesadelo pretende devorar Candoca mas a perua consegue engana-lo e fugir. Miloca finge preocupação com a irmã. Emília precisa de dinheiro para seu novo plano, ela vai até a venda de Elias e compra um inseticida. Candoca cai na armadilha de Nicanor e Bacamarte. Emília manda um desafio à Carochinha pelo besouros. A bruxa aceita o duelo. Dona Benta desconfia que seus netos estão escondendo alguma coisa. Pesadelo descobre que seu jantar fugiu. Os caçadores ficam sabendo que a perua é a irmã de Miloca. A turma e as bruxas se encontram na mata.