Berloque encontra o Loro João e se assusta. Dona Benta e Tia Nastácia descobrem que o papagaio azul foi para o circo. A Cuca assiste o novo espetáculo. Nabila pega a charrete escondida e vai atrás do seu pai. Tio Barnabé descobre que a charrete sumiu e avisa Benta. Medeia escuta a música de Berloque e avisa a seu sócio. As crianças tentam chamar a atenção do amigo. Berloque consegue pegar seu livro de volta mas Mefisto aparece bem na hora.
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