Emília quer ir ao circo pegar o livro do Berloque, ele só poderá ter seu circo se conseguir o objeto de volta porém está com medo e decidido a ir em bora com sua filha. Nabila ensina Narizinho a dançar balé e encanta Zé Carijó. Emília tenta convencer Berloque a ajuda-la a libertar os amigos que estão presos, Dona Benta manda ela deixa-lo tomar suas próprias decisões. Pesadelo faz várias exigências à Medeia. Mefisto sente falta da bailarina. Tia Nastácia ainda não se acostumou com a falta do Rabicó, o bolo da cozinheira some e ela encontra o Zumpilion. Medeia diz que pode transformar Caçamba em um mágico muito poderoso para roubar o lugar de Mefisto. O dono do circo vai até o sítio e oferece os animais roubados de voltam em troca de Nabila.
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