O muiraquitã está na cozinha

 Dona Benta conta a história de João e o pé de feijão. Emília vê uma estrela cadente e tem certeza de que ela caiu no mata. O deus Tupã desce da sua estrela e avisa ao Saci que irá viajar e que vai confiar a ele o seu amuleto, a muiraquitã. Emília vê Tupã voltando para o céu. Amanhece, Tio Barnabé fala para as crianças que Tupã viaja montado em uma estrela e é o dono de uma pedra mágica capaz de realizar qualquer desejo de que a possua, mas três monstros, Cabeça de cuia, Barba Ruiva e Pé de garrafa, fazem de tudo para consegui-la. A Cuca vê o Saci guardando algo na carapuça. Na gruta a bruxa encontra os monstros querendo se aliarem à ela só que são todos expulsos pôs a Cuca quer ficar com a pedra só para si. Saci consegui fugir da prima no redemoinho e pede ajuda do Tio Barnabé que esconde o muiraquitã na massa do panetone que Tia Nastácia estava preparando para o ano novo. Os monstros obrigam a Cuca a ajuda-los. Iara repreende o Saci por sua atitude.

Tonica e Itamar se casam

A jaca acerta a cabeça de Trovoada, que reage, cambaleante. Visconde cai em cima de Zé Carijó. Tião Susto aproveita a chance para escapulir. Tião Susto sai correndo. Tião Susto desamarra Berilo. Os dois saem correndo, para o mesmo lado. Esbarram um no outro. Caem. Levantam-se e tornam a correr, bem atrapalhados. Iara e Itamar choram a perda do soldadinho de chumbo. Eles são amparados e consolados por Narizinho e Zorelha. Cuca e Candoca brigam para ver quem casa com Zé Carijó. As duas agarram e puxam Zé Carijó. Iara encara Tião Susto, que recua, apavorado. Em seguida, ela o agarra. Tião Susto e Berilo são amarrados e amordaçados. Tonica e Itamar se casam com uma bela festa. Todos dançam muito felizes.

Iara perde o noivo

 Pedrinho da uma bodocada em Tião Susto e consegue impedir que o cangaceiro beije Tonica, Tião e os outros cangaceiros correm atrás das crianças mas são atrapalhados pela Iara que perde o seu noivo, o soldado de Chumbo, para o bandido. Cuca e Candoca brigam por causa de Zé Carijó que consegue escapar. Zé e Trovoada conseguem encurralar Tião, Emília sobe em cima de uma arvore para aceta-lo com uma jaca.

Tião Susto tenta beijar Tonica

Emília cumpriu sua parte no trato com Iara: levou um noivo para ela. Sabe quem? Um soldadinho de chumbo. A deusa ficou tão feliz que até deixou Pedrinho e Narizinho tirarem os óculos, sem que ela os transformasse em estátua. Olha só quem veio complicar ainda mais a história, mesmo com a confusão, os cangaceiros conseguiram o que queriam: capturar a adormecida Tonica. Só que Emília pediu a ajuda de Iara para desfazer o feitiço da maçã do sono. Mas quando a turma estava chegando perto de Tião Susto ele já estava pronto para dar o bote, quer dizer, o beijo! E agora? Como acabará esta história? Não perca o próximo capítulo!

Emília pede ajuda à Iara

 Tião Susto e Berilo pedem piedade a Iara mas acabam enterrados até o pescoço. Zé Carijó encontra Coronel Teodorico na estrada com problemas no carro e o ajuda. As crianças fazem uma votação mas nem isso convence Trovoada. A Cuca encontra cangaceiros pela mata e depois o Coronel no meio da estrada, os cangaceiros conseguem engana-la e fugir. Itamar beija Ventania e nada acontece. A Cuca prende Candoca, Zé Carijó, Mazé e Teodorico. Berilo e Tião são soltos pelos outros bandidos. Visconde analisa a maça encantada mas não descobre nada. Emília decide pedir a ajuda da Iara para salvar Tonica.

Trovoada exige que Itamar beije Tonica

Os capangas botaram Rabicó pra assar na fogueira, mas quando foram buscar mais lenha, os besouros da Emília apareceram. Itamar já ia seguindo o conselho da Emília, beijar Tonica para ver se o encanto iria se desfazer, mas Trovoada bateu pé: pra beijar tem que casar. Quando Tião Susto viu que dois de seus capangas já estavam assando Rabicó sem lhe convidar para saborear o banquete, ele não teve dúvida: botou os dois na fogueira também. Como os besouros avisaram a turma, Pedrinho atirou numa colméia de marimbondos e elas caíram em cima de Itamar, que jogou pra cima de Tião e seu capanga. Eles ficaram tão desesperados que foram se abanando até chegarem no riacho de Iara só de ceroulas! Mas ela estava por perto e não gostou nada do barulho dos dois. Emília enfrentou Trovoada de uma vez por todas. Ela exigiu que Itamar beijasse logo a Tonica, mesmo sem casar, pra ver se o feitiço da maçã do sono se desfaz... Será que ele beija?

Cuca encanta Tonica

Ufa! O trato deu certo! Os capangas derramaram o caldeirão com o chá de cabelo da Iara sobre Zorelha e Itamar e eles voltaram ao normal. Sabe no que a Cuca está pensando? É que só há um meio de tirar Tião Susto do sono de 100 anos: beijando-o! E como nenhum dos capangas se habilitou, só sobrou ela. E não é que ela encarou a boca do cabra?! Tudo porque precisa da ajuda dele, é claro. Emília contou o que prometeu a Iara em troca do fio de cabelo: um noivo. Calma! Não se assuste. Essa daí é a Cuca, que se transformou em Narizinho, aplicando suas maldades. Ela deu a maçã enfeitiçada pra Tonica! E agora? Que casório difícil de sair, não é, gente?

Emília fica amiga de Iara

 Tônica vê Itamar e Zorelha empedrados e fica pasma. Saci vira a pipoca dos cangaceiros em piruá e gora os ovos, Pedrinho o chama para pedir ajuda, ele leva a turma para conversar com a Iara, a mãe-d'água machuca o pé com um espinho e Emília lhe ajuda. Tião e os outros cangaceiros chegam na porta da gruta da Cuca e acabam presos mas Susto diz para a bruxa que tem um plano para tomar o sítio e propõe um acordo, ela fica com a casa e ele com Tônica. Ventania fica preocupada com Itamar. Emília faz amizade com a Iara, a sereia e a boneca fazem um trato, a marquesa tira da amiga um fio de cabelo que irá usar para fazer um chá e jogar na cabeça dos dois empedrados. A Cuca dá uma maçã enfeitiçada para Tião, ele morde e desmaia. A turma chega no acampamento e fez o chá e começa a sair uma forte fumaça, será que irá dar certo?

Itamar e Zorelha viram pedra

 Dona Benta manda Itamar se decidir entre Candoca e Ventania, mas ele fica com medo de acabar magoando  alguém. Zorelha descobre que Itamar é o lobisomem. Acontece um eclipse solar no meio de um desentendimento entra a perua e a cangaceira, Itamar vira lobisomem novamente e deixa todos com medo menos Emília que usa carne para acalma-lo. Candoca desiste do noivado mas Tonica não. Emília devolve os óculos de Trovoada. O eclipse passa e todos comemoram o casamento, Tonica fica preocupada com a demora do seu noivo. Emília, Pedrinho e Zé Carneiro saem a procura do homem. Iara transforma Zorelha e Itamar em estátuas de pedra. Ventania fica inconsolável ao receber a noticia.

Emília usa o faz-de-conta

 Tião quer se casar Tônica. Emília tem uma ideia, ela usa o faz-de-conta e anoitece, Itamar vira lobisomem e entra na casa, ele leva Ventania para o meio da mata e lembra dos momentos que eles viveram juntos, a moça desmaia. Emília usa o faz-de-conta para amanhecer. Ventania acorda nos braços de Itamar e acha que ele a salvou do monstro. Trovoada decide ir atrás de sua filha. Candoca planeja o velório do seu noivo. Itamar e Tonica voltam para o sítio, Trovoada demora a acreditar que ele não está morto. Candoca e a cangaceira disputam o noivo.

Tião faz Narizinho de refém

Emília, Pedrinho, Zé Carijó e Barnabé puxaram a corda e quem havia caído na armadilha contra lobisomem? Zorelha. Mas não foi só ele! Itamar também caiu. Mazé continua prosa por causa do noivado. Já se vê até entrando no altar! Ih! Olha o noivo aí! Tião foi invadir o sítio e acabou se esborrachando no chão da cozinha após uma queda do telhado. Mas quando o resto do bando chegou, não teve jeito: Tião rendeu Narizinho e toda a turma virou refém! Enquanto isso, Itamar contava a triste história de sua maldição para Pedrinho e Emília, até que Zé Carijó e Barnabé chegaram com a notícia de que Tião e a jagunçada botou todo mundo de refém, lá na sala de Dona Benta.

O tiro acerta Trovoada

Tião fugiu da Cuca mas já está com medo de novo. Agora a ameaça é o Lobisomem. Zorelha ficou cara a
cara com o bicho. E o bando de Tião também. Pedrinho já mostrou pra Trovoada onde está o lobisomem. Agora só falta acertá-lo. Essa não! O tiro saiu pela culatra e acertou o Trovoada! Coisas da nossa Emília, é claro. Ih! O Lobisomem pegou Zorelha! E agora?

Itamar se transforma na frente de Zorelha

Saci disse pra Pedrinho que para acabar com a maldição do lobisomem, é só feri-lo, mas se cair uma só gotinha de sangue no caçador, ele vira lobisomem também. Zorelha e Itamar dizem pra Tião que uma senhora guarda muito dinheiro na casa dela e fazem o vilão e seu bando invadirem a casa de Cuca. Ele foi mexer no caldeirão da Cuca e se deu mal. Tonica cismou que tem que matar o lobisomem à bala. Mas antes disso, bem que arranjou um tempinho pra sair no braço com Candoca. Itamar e Zorelha fugiram, mas continuam amarrados. Só que é noite de lua cheia... E agora?

Perinho pede ajuda do Saci

 Tião decide pedir uma resgate por Itamar, Zorelha tenta ajuda-lo só que acaba preso também.Tia Nastácia emprestas roupas para Candoca. Pedrinho diz a Trovoada que Dona Benta não permite caçada no sitio, o cangaceiro convida o menino para ser o seu ajudante na busca do monstro. As crianças falam para o Saci que o Lobisomem é o Itamar, o perneta diz que o moço que só vai voltar ao normal de for ferido.

Tonica não encontra Itamar no galinheiro

Pedrinho e Visconde amarram Visconde para usa-lo como isca. Emília, Narizinho e Tonica entram na mata procuram o lobisomem mas acabam se confundindo e jogando pó de mico em Tio Barnabé, Zé Carijó e Trovoada. Candoca e Mazé se perdem na mata e o Coronel Teodorico as procura. O lobisomem encontra os cangaceiros, todos eles saem correndo menos Tião que tenta enfrenta-lo só que acaba desmaiando de medo. Tio Barnabé ensina como matar a fera mas Emília não quer que isso aconteça. Amanhece, Teodorico, Mazé e Candoca chegam no sítio. Itamar acorda no meio da mata e acaba preso pelos cangaceiros. Narizinho, Emília Tonica não encontram Itamar no galinheiro, a cangaceira acha que seu noivo foi pego pelo monstro, Emília diz nada lhe aconteceu, as duas mandam ela falar tudo oque sabe.

Emília vê Itamar virar Lobisomem

Trovoada diz que Zorelha é cangaceiro. Ventania ataca Tião no acampamento mas acaba se desentendendo com Candoca. Dona Benta tenta apaziguar as coisas no sítio, Trovoada diz que segundo a descrição feita pelo Coronel quem raptou a filha dele foi Tião Susto. Itamar, Mazé, Candoca e Ventania chegam no sitio. As crianças não acreditam nas historia de Zorelha. Anoitece, a lua cheia aparece, Tonica e as crianças prendem Itamar no galinheiro. Pedrinho e Visconde fazem uma armadilha para o lobisomem e decidem usar Rabicó como isca. Emília vê a transformação de Itamar.

Trovoada reconhece Zoreia

 Candoca se revolta com o café da manhã que Tião lhe arranjou. Itamar consegue beijar Tônica. Coronel Teodorico chega no sítio bem na hora em que Trovoada estava indo em bora e manda os policiais prenderam-no só que as crianças intervem por ele. Zoreia se esconde em um barril para não ser reconhecido. Ventania procura seu pai e leva Itamar junto. Os animais do sítio levam o barril até a varanda aonde Trovoada afirma que ele não é rico.

O lobisomem pega Tônica !

 Trovoada sai correndo da gruta tão rápido que passa pelas crianças sem vê-las. Mazé tenta jogar seu charme em cima de Tião. Tônica e a turma alcança Trovoada mas são cercados pelo Lobisomem que consegue levar Ventania com ele, a cangaceira acaba desmaiando nos braços da fera. Trovoada fica preocupado, Emília diz que já suspeita da identidade do monstro mas não fala para ninguém. Zé Carijó e Tio Barnabé recolhem as galinhas do galinheiro. Amanhece, Tônica acorda ao lado de Itamar no acampamento dos cangaceiros. Candoca manda Tião ir atrás do seu café da manhã. A turma chega no sítio com Trovoada. Ventania acorda Itamar querendo saber oque aconteceu.

Itamar vira lobisomem

  A Cuca não quer contar seu plano para as crianças só que Emília consegue engana-la e fica sabendo de tudo. Teodorico acredita que Zoreia é rico, o cangaceiro pede a mão de Candoca em casamento. Mazé consegue alcançar Tião Susto. Trovoada chega na gruta da Cuca causando a maior confusão. As crianças conseguem fugir só que Itamar fica para atrás, na mata Visconde fica preso em uma armadilha e Tônica os encontra. Teodorico diz aos seus homens que quem encontrar Candoca vai ganhar uma recompensa de Zoreia. Visconde consegue se soltar. Anoitece, Itamar vira lobisomem e assusta a Cuca e Trovoada. Tônica e as crianças escutam os gritos de socorro.

A Cuca prende a turma

 Itamar diz para as crianças que não pode falar toda a verdade, Emília tenta obriga-lo a dizer seu segredo, a Cuca prende todos eles. Candoca mostra para Ventania seu anel de noivado e diz que Itamar lhe escolheu de livre e espontânea vontade, a cangaceira fica triste e vai em bora. Tião pega o saco na mata e pensa em vender Itamar para  Teodorico, quando ele chega na casa do coronel e abre o saco descobre que quem estava preso era Zoreia, Tião decide capturar e Candoca e consegue fugir com ela, Mazé segue os dois. A Cuca prende a turma na gruta e tem um plano. Zoreia diz para Teodorico que não é cangaceiro mas que é muito rico. Tônica chega triste no acampamento e chora por causa de Itamar.

Candoca invade a casa e Teodorico

 Trovoada e Ventania chegam na casa do Coronel Teodorico. Mazé faz a unha de Candoca, elas escutam alguém chamando no portão, a perua joga um balde d'água na cangaceira. Pedrinho da uma bodocada em uma casa da marimbondo que acerta a Cuca e Zoreia, os dois saem correndo deixando os sacos para trás. Ventania se revolta e tenta pular o muro da casa do coronel, Candoca derruba Tônica. A turma pega um dos sacos do chão e vão em bora, assim que é solto, Itamar diz que não pode volta para o sítio. Teodorico volta para casa com policiais e põe Tônica e Trovoada para correr. A Cuca volta para a gruta e usa o espelho para descobrir que foram as crianças que a atrapalharam, a bruxa promete se vingar. Candoca acerta a cabeça de Elias com um vazo. Ventania e seu pai se separam, ela enfrenta os policiais, derruba os dois e depois invade a casa do Coronel querendo saber aonde está Itamar.

Tião prende Itamar

 A chegada dos cangaceiros causa uma grande confusão, Itamar consegue fugir. Depois que a briga acaba todos vão em bora. Tônica guia seu pai pela mata pôs ele perdeu seus óculos. Emília mostra o óculos que roubou de Trovoada. Candoca se revolta e quebra tudo na casa de Teodorico, ela manda o coronel encontrar seu noivo. Itamar é capturado por Tião Susto e posto e um saco, a turma observa e o segue. Saci ajuda a Cuca e Zoreia a saírem do buraco, a bruxa amarra o cangaceiro e o põe em um saco igual ao de Tião. Cuca e Tião se encontram.

Tônica aparece no casamento de Itamar

 Candoca se faz de vitima. A Cuca pega cogumelos venenosos e cai na armadilha das crianças. Tônica procura por Itamar, ela escuta um barulho e manda Zoreia ir conferir, o cangaceiro cai no mesmo buraco que a Cuca. O juiz e o delegado chegam no sítio, o casamento começa. O bando de Trovoada segue a viagem e deixa Zoreia para trás. A turma faz de tudo para atrapalhar o casamento. A bruxa canta para o cangaceiro dormir. Itamar tenta ir em bora mas Teodorico o impede, quando a cerimonia finalmente ia acontecer o bando de Trovoada chega no sítio e Tônica não parece nada satisfeita!

Candoca beija Itamar

 Zoreia conta para Trovoada que os barulhos foram feitos por um carro. O lobisomem assusta Mazé, Teodorico e Candoca, a moça sai correndo do carro mas acaba dando de cara com a fera e desmaia. Amanhece, Zé Carijó conta para Dona Benta que sumiram mais galinhas. Itamar acorda e encontra Candoca, ela o força a beija-la. A filha de Trovoada, Tônica Ventania, vê o beijo e fica furiosa. Coronel Teodorico aparece bem nesse momento e diz que Itamar terá que se casar com Candoca. A turma monta uma armadilha para Lobisomem e escutam alguma coisa.

Candoca passa mal por causa do uivo

 Tia Nastácia conta para Emília como Candora era na infância. Pedrinho conta para sua avó que não encontrou Itamar, Teodorico tenta convencer sua filha a aceitar casar-se com o moço. Todos escutam um uivo, Candoca passa mal e Emília lhe joga um balde d'água. Tio Barnabé e Pedrinho procuram no capueirão oque está uivando, Barnabé enche a espingarda com sal grosso mas acerta Zé Carijó, todos voltam para casa, Saci aparece e diz que tem um Lobisomem na mata. Teodorico, Mazé e Candoca voltam para casa mas o barulho do carro chama atenção de Trovoada e seus homens, o cangaceiro manda Zureia ficar de tocaia.

Coronel Teodorico vê Itamar

 O barulho na verdade era o carro do Coronel Teodorico, o seu empregado foi ao sitio pegar roupas de cama. Candoca não gosta dos lençóis que Dona Benta lhe emprestou, Teodorico pensa em casar sua filha se livrar dela. Itamar diz a Pedrinho que não pode lhe contar tudo a seu respeito mas é um homem de bem, Saci aparece e assusta o homem. Emília diz aos outros que há algo de errado com Itamar. O coronel vê Itamar e decide apresenta-lo a sua filha. Anoitece, Teodorico, Candoca e Mazé chegam no sítio.

Itamar chega no sítio

Tio Barnabé e Zé Carijó tentam descobrir oque está acontecendo. Amanhece, Tia Nastácia diz à Dona Benta que várias galinhas sumiram. Tio Barnabé, Zé Carneiro e Pedrinho seguem os rastros que encontraram, Pedrinho encontra um pedaço de tecido com pelo. Os besouros contam para Emília oque viram. Visconde avalia o pelo que Pedrinho encontrou e diz que não pertence a nenhum bicho conhecido. Dona Benta e Tia Nastácia escutam gritos de socorro, é um homem que chegou no sítio e foi cercado por Rabicó, Quindim e Conselheiro, o homem sobe no telhado do galinheiro e só desce depois que todos vão acalma-lo, ele se apresenta como Itamar e diz que está fugindo do bando do cangaceiro Trovoada. Coronel Teodorico recebe um telegrama de sua filha Candoca avisando que ela vai para o Arraial. Pedrinho percebe que o pano que encontrou era da camisa de Itamar, todos escutam um tiro.

Todos se assustam com um uivo

Pesadelo vai em direção ao riacho mas Long John cai de uma arvore em cima dele, os dois brigam por causa das almofadas, na confusão chega a Cuca e Billy Osso para atrapalhar mais. Pedrinho consegue as almofadas. Tio Barnabé conta para as crianças que havia encontrado duas almofadas. Pedrinho e Saci encontram a pedra que o mapa fala mas a Cuca, Pesadelo e os piratas encontram eles antes que eles pudessem abrir as almofadas, Iara aparece e fica sabendo do mapa. Emília e Narizinho não encontram nada nas almofadas de Tio Barnabé. Iara obriga Long a abrir todas as almofadas, Tio Barnabé e Carijó chegam com Emília e Narizinho, a Cuca foge com a almofada, Long John e Billy tentam pega-la de volta e conseguem. Emília da um espelho para Iara e pega a canastra de volta. John abre a almofada e não encontra o mapa. Cuca demite Pesadelo. A turma pega a almofada de Rabicó e encontram o mapa, eles vão até a lugar do tesouro mas os piratas aparecerem e abrem o bau, uma dentadura pula de em cima do nariz de Billy. Anoitece, as crianças contam para Dona Benta e Tia Nastácia que não havia tesouro. Todos escutam um uivo e ficam com medo.

Pesadelo promete ajudar a turma

Os piratas atropelam Visconde que bate com a cabeça. Pesadelo promete para a turma que irá ajuda-los ser o ajudarem. Visconde recupera a memoria mas os piratas o fazem de prisioneiro. Pedrinho solta Pesadelo. Tio Barnabé e Zé Carijó encontram o carro abandonado e descobrem que as almofadas não estão mas lá. Cuca, Teodorico e Rabicó encontra cada um uma das almofadas. Pesadelo diz que irá ajudar a turma a encontrar o mapa, mas se conseguir matade do tesouro será dele. Os piratas fazem Visconde lembrar que escondeu o mapa dentre de uma almofada. Pesadelo anda pela mata e encontra uma almofada.

Visconde perde a memoria

 A Cuca toma o mapa de Pesadelo. Todos se encontram na mata e ocorre a maior confusão, no meio da bagunça Pesadelo enconde o mapa em um coco e o acerta na cabeça de Visconde que perde a memoria. Emília encontra o coco com o mapa e a turma sai correndo. Billy Osso tenta sair do sitio mas é chifrado por Quindim, assustado o pirata se tranca na cozinha. As crianças chegam no sitio, Pedrinho tenta pegar Billy mas ele foge pela janela bem a tempo. Long John consegue a canastra e a abre achando que é o bau do tesouro, ele fica furioso ao descobrir que não é o bau que ele queria e começa a gritar, o barulho quebra o espelho da Iara que fica revoltada, a sereia pega o espelho da canastra, Cuca e Pesadelo vão ver oque está acontecendo. Visconde acorda depois da pancada na cabeça e não lembra quem é.

Saci salva Narizinho e Emília

 Emília oferece Narizinho para escrever o seu resgate. Pedrinho não consegue entender as coordenadas do mapa, Pesadelo consegue roubar o papel. Billy Osso entrega o pedido de resgate à Dona Benta.  Tia Nastácia faz as sete almofadas do enxoval da Candoca, filha do coronel Teodorico. Billy faz um banquete no sítio. Visconde vai na mata levar oque Emília havia pedido na carta de resgate. Long John Silver planeja oque vai fazer com o tesouro do capitão Flint, a coisa que o falecido tinha de mais valioso. Saci salva Narizinho e Emília. Billy cai no sono. Dona Benta pede ajuda de Coronel Teodorico para salvar suas netas.

Zé pega o peixe e o mapa

 Zé Carijó encontra os piratas, Long John percebe que o caipira sabe do mapa e tenta prende-lo mas Carijó sai correndo para dentro da mata. Billy Osso e seu capitão caem na armadilha de Pesadelo. Zé Carijó encontra Pedrinho e Saci, ele conta que encontrou um mapa do tesouro. Pesadelo amarra Long John e Billy para leva-los para a Cuca no caminho eles encontram a Iara. Zé Carijó desmaia por causa do canta da Iara mas Saci consegue acorda-lo. Long John acerta a cabeça de Pesadelo com um pau e consegue fugir. Zé Carijó pega um peixe, quando ele abre a barriga do bicho encontra o mapa.

Zé Carijó encontra um mapa

 A intromissão de Narizinho não funciona. Emília aparece dizendo que Pesadelo já é casado com uma porca. Morgana faz o corcunda e a Cuca sumirem. Lua Cheia se rebela e faz o dia clarear. Pedrinho, a mando de Emília, joga um balde d'água em Morgana que congela. Dona Benta e Tia Nastácia voltam ao normal. Lua Cheia dá amor à sua mãe fazendo o gelo derreter, graças a isso a bruxa se torna do bem e se transforma em fada, a bruxa mãe e a bruxa filha se mudam para a terra do nunca. Peninha se despede de todos, fica invisível e vai em bora. No dia seguinte, Zé Carijó vai pescar e encontra uma garrafa com um mapa dentro, o caipira olha o papel mas acaba perdendo para um peixe. Dois piratas, Capitão Long John Silver e seu ajudante Billy Osso, chegam no capueirão atrás do tesouro do capitão Flint e descobrem que perderam o mapa.

Lua Cheia é forçada a casar com Pesadelo

 Morgana fica feliz ao ver sua filha mas logo percebe que ela não pretende apoia-la. Zé Carijó tenta abrir a porta da cozinha e é eletrocutado. Cuca e Pesadelo espionam Morgana e Lua Cheia mas são percebidos pela Bruxa mãe, ela da a oportunidade de sua filha se livrar dos dois mas a menina se recusa, como castigo Morgana decide que vai casa-la com Pesadelo. O casamento começa mas Narizinho se opõe a ele.

Emília deixa Morgana cega

 A energia do sitio acaba. Zé Carijo conta ao Tio Barnabé que tem a sua galinha desde que perdeu a mãe. Morgana pede a Dona Benta sopa de urubu para acompanhar o vinagre. Saci encontra Lua Cheia na frente da casa do tio Barnabé, o velho escuta um barulho, ele e Zé vão ver oque esta acontecendo e encontram o perneta e a bruxinha. Cuca e Pesadelo  Pedrinho prendem Rabicó. Pedrinho tenta assustar Morgana com o fleche da câmera mas ela trava,a bruxa tenta enfeitiçar Peninha, mas Emília usa o faz-de-conta o aparelho volta a funcionar deixando a vilã cega.

Teodorico e Elias são presos

A principio Coronel Teodorico pensa que Pedrinho está preso em um galinheiro, ele tenta arrombar o cadeado com o canivete de Elias. O morcego da Cuca atrapalha o julgamento da sua dona e avisa que Pedrinho e Branca de Neve estão conseguindo ajuda, um grupo de monstros vai conferir. Tia Nastácia e Dona Benta ficam preocupadas. Elias e Teodorico são presos pelo monstros. Peninha usa uma bola de cristal para ver como estão pedrinho e Branca de Neve. Por ter delatado os intrometidos as acusações contra a Cuca são retiradas, Morgana da a Cuca um ajudante que vai impedi-la de fazer qualquer coisa que não seja uma maldade, o Pesadelo. Amanhece, a turma decide ir ajudar Pedrinho e acabam dando de cara com o Tio Barnabé que promete guardar segredo. Tia Nastácia descobre que as crianças desapareceram.

Coronel Teodorico oferece ajuda

Morgana decide criar novos impostos, todos os monstros reprovam a nova medida, mas não há nada que possam fazer. O julgamento da Cuca começa. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Dona Benta conta que Pedrinho foi capturado por bruxas, o coronel não acredita mesmo assim ele chama Seu Elias para procurar pelo menino. A bruxa velha deixa a gaiola com Pedrinho e Branca de Neve no meio da mata e começa oferecer doces para engorda-los. A situação da Cuca piora no julgamento. Coronel Teodorico e Seu Elias escutam o barulho da convenção e vão até lá. Anoitece, Teodorico e Elias encontram Pedrinho e Branca de Neve.

Pedrinho volta ao normal

A Cuca obriga Branca de Neve a beijar Pedrinho. Aranha Secretaria segue Franck e percebe que ele está perdido. Saci aparece na gruta da Cuca mas Aranha e Franck chegam e conseguem prende-lo em uma garrafa. Dona Benta passa mau. Emília manda os besouros descobrirem oque foi que aconteceu com o Saci. Pedrinho e Branca de Neve são levados para a convenção. Saci conta para os besouros que está acontecendo uma convenção de bruxas, eles contam tudo a Emília. Pedrinho e Branca são presos em gaiolas. A convenção continua.

Cuca consegue capturar o sapo

Rabicó entra na cozinha mas é expulso. Morgana manda Franck ir na gruta da Cuca verificar se a bruxa já conseguiu capturar o menino. Rabicó conta para o Saci que Branca de Neve queria comer lesma frita. Narizinho e Emília conversam com Peninha sobre Branca e decidem investigar. Tia Nastácia e Branca de Neve ficam sozinhas na cozinha, a Cuca faz Nastácia dormir e leva Pedrinho para a caverna. Visconde conta para a turma que na hora que estava mandando a carta acabou desmaiando e quando acordou viu a princesa tentando morder a mamãe beija-flor. Saci pergunta ao beija-flor oque foi que aconteceu, ao saber de toda a verdade o perneta corre para contar aos outros mas já é tarde demais. Na gruta a Cuca beija Pedrinho mas nada acontece.

Cuca se disfarça de Branca de Neve

Dona Benta pede para Branca de Neve falar com o príncipe e pedir o seu consentimento para que ela beije Pedrinho. Visconde passa a noite toda fabricando pó de pirlimpimpim. Amanhece, Visconde e Branca de Neve vão até a casa do beija flor para pedir para que ele entregue a carta, o passarinho leva, a Cuca espiona e acerta Visconde na cabeça o fazendo desmaiar, depois prende Branca de Neve e se transforma na princesa e vai para o sitio em seu lugar. Visconde acorda sem saber oque aconteceu. No sitio todos estranham o comportamento da Branca de Neve. Saci conversa com Tio Barnabé sobre as suspeitas sobre a Branca, o perneta manda Rabicó ir na cozinha investigar.

A Cuca quer capturar Pedrinho

Quem chegou no quarto de Narizinho foi a Branca de neve, ela explica que o príncipe Codade exige que ela use a burca para sair de casa, a princesa está indignada em ter que obedecer regras de uma religião que ela não segue. Morgana procesegue seu discurso mas a Cuca intervém. Tia Nastácia serve um lanche para a turma, Dona Benta mostra para todos o alcorão, o livro sagrados dos árabes. Emília pergunta se Branca pode dar o beijo. Morgana fala que a Cuca está muito boazinha e não merece participar mas do sindicato. Branca de Neve fala que só pode beijar se permitir. Morgana diz que a Cuca poderá ficar no sindicato se conseguir capturar um menino para servir de banquete, ela decide pegar Pedrinho. Codade

A convenção das bruxas começa

Ninguém deixa Emília encantar Pedrinho novamente para que nada de pior aconteça, Peninha conta que ainda não teve a aula de destransformação. Dona Benta fica desolada. Emília manda Visconde caçar moscas para Pedrinho. A Cuca expulsa Frank da sua gruta, ela decide ir na convenção mesmo sem ser convidada. Emília fala para Narizinho que na fábula o beijo de uma princesa faz o príncipe voltar ao normal. Coronel Teodorico visita Dona Benta mas não acredita que Pedrinho tenha virado sapo. Visconde, Narizinho, Emília e Saci mandam uma carta para a Branca de neve através do Beija-flor. Anoitece, a convenção começa, a Cuca consegue entrar escondida. Morgana, a presidenta do sindicato, chega na convenção. Uma pessoa misteriosa chega no quarto de Narizinho.

Pedrinho vira sapo

Emília é obrigada a entregar o bruxo para Peninha para que ele possa entrega-lo para escola de magia. Emília guarda a peruca na canastra. Anoitece, Peninha arruma suas coisas para ir em bora. Todos vão dormir, a varinha de Peninha sai flutuando no meio da noite. De manhã Peninha se despede de todo mundo mas percebe que sua varinha sumiu, Narizinho que Emília anda estranha e decide verificar. Frankenstein vai parar na gruta da Cuca procurando a clareira aonde vai acontecer a convenção de bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas. No sitio, Emília não quer devolver a varinha, começa a maior confusão e Emília acaba transformando Pedrinho em sapo.

O conde X-Parmesan é derrotado

Seu Elias chega no sitio querendo saber o que aconteceu, Quindim e Conselheiro contam do bruxo, o turco entra na sala na hora em que o Conde ia encantar Emília e acaba sendo transformado em rato. Começa um confusão dentro de casa, o Conde X-Parmesan transforma a varinha de Peninha em um cata-vento, Emília pula em suas costas e lhe arranca a peruca. A turma usa a peruca para tentar chantagear o bruxo, mas ele não cede e transforma Peninha e Narizinho em pedras, Emília é atacada mais ela lembra da carta e pega um espelho, o raio do Conde volta e ele se transforma em boneco, todos os encantos são desfeitos. O livro desaparece. Tia Nastácia prepara um lanche para comemorar. Coronel Teodorico vai em bora sem acreditar no que aconteceu. A Cuca pede a ajuda do Saci para não ser expulsa do sindicato, mas o perneta se recusa, a bruxa não desiste de fazer uma maldade.

O conde prende o Saci na garrafa

Começa a noitecer, Peninha abre a carta da escola de magia. Aranha secretaria intercepta o morcego da Cuca e abre a sua carta. A carta da escola fala em forma de enigma e depois se destrói, a turma não entende oque ela quis dizer. A aranha secretaria vai para a gruta da Cuca e diz que a jacaroa vai ser julgada e expulsa por passar mais tempo cuidando da beleza do que praticando maldades. A turma entra na casa para tentar pegar o Cando X-Parmesan de surpresa, mas ele escuta tudo. O bruxo finge que está dormindo, Peninha tenta transforma-lo em uma lebre só que o Conde se transforma em cobra. Elias escuta os gritos da turma. Saci joga a carapuça na cobra que volta ao ser o bruxo que fica todo queimado, Conde X-Parmesan aproveita e prende o Saci na garrafa.

Pedrinho cai nas garras do bruxo

 A Cuca ordena que o beija-flor mande uma carta para a presidenta do sindicato das bruxas, a sacizada aparece para impedir que a bruxa ataque o beija-flor. Peninha diz que de noite o Conde X-Parmesan fica mais forte. A Cuca tenta resgar a carta mas uma fada aparece e avisa que a carta não pode ser danificada. Saci consegue pegar a mensagem de volta e entrega para a turma. Pedrinho e Peninha entram na casa mesmo sem a resposta da escola de bruxaria, Conde X-Parmesan percebe a presença deles, Peninha consegue pegar a varinha na cozinha mas seu feitiço da errado e Pedrinho é acertado na cabeça por uma melancia, Peninha consegue fugir mas Pedrinho é capturado. A Cuca manda um morcego entregar um bilhete à Presidenta. Narizinho entrega a carta a Peninha.

Coronel Teodorico é preso no livro

 Pedrinho joga café na cara do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta mas a Aranha atende e não permite. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.

Pedrinho fica cara a cara com o Conde

 Peninha joga o pó de chifre de unicórnio no livro que se abre revelando que todos que sumiram estão presos lá dentro. Emília coloca Tio Barnabé para sentar em cima do livro para que o bruxo não fuja. Peninha escreve uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda para derrotar o Conde X-Parmesan, o menino bruxo tanta mandar a mensagem pelo açucareiro mas acaba sujando todo mundo. Aranha Secretaria exige uma cama para passar a noite. Emília pensa em mandar a carta por uma lesma mas sua ideia também não serve, Saci pede ajuda ao beija-flor. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretaria do sindicato das bruxas diz que a Cuca está sendo julgada por não estar mas praticando maldades. Amanhece, o Conde consegue sair do livro e prende Tio Barnabé. Pedrinho vai na biblioteca  e da de cara com o bruxo.

Peninha fica desconfiado do livro de Dona Benta

 O Conde enfeitiça todas as portas impedindo que ela se abram, Pedrinho, Peninha, Emília e Visconde ficam presos no quarto. Dona Benta vai ajudar sua neta. A Cuca tenta conseguir o recado da presidenta, mas a Aranha exige um jantar primeiro. O Conde prende Dona Benta dentro do livro, Narizinho desmaia. Peninha usa sua varinha e faz a porta do quarto cair, ele e Pedrinho são acertados na cabeça e ficam desacordados. Emília pega um frasco de perfuma e vai correndo para a biblioteca, X-Parmesan sente o cheiro e volta para o livro ,deixando Narizinho para trás,  antes de ser visto pela boneca. A Cuca faz o jantar da Aranha que avisa que a jacaroa correndo o risco de perder os poderes. Narizinho não consegue lembrar oque foi que aconteceu com Dona Benta, Peninha fica desconfiado do livro de páginas roxas, o menino bruxo então tira do bolso pó de chifre de unicórnio.

Narizinho corre perigo

 Todos escutam o grito de Rabicó e vão correndo para ver oque aconteceu. A Aranha Secretaria chega na gruta da Cuca se desentendo com a bruxa. Emília segue as pegadas do porco mas elas acabam sumindo misteriosamente na biblioteca. A Aranha fala que foi até a gruta a mando da Presidenta do sindicato das bruxas. O menino bruxo tem uma ideia, montar uma armadilha e usar Narizinho como isca, Dona Benta não permite, mas Narizinho decide ajudar escondida da avó. Anoitece, Aranha Secretária chantageia a Cuca para conseguir que a bruxa faça todas as suas vontades. Narizinho vai até a biblioteca para atrair o Conde X-Parmesan, ele sai do livro e fica feliz ao ver a menina.