Caipora deixa Dona Benta em paz, os sacis pedem desculpa, Caipora fala que Timbó o contou que Benta havia sequestrado o sacizinho, Emília fala que foi ele quem sequestrou o pernetinha. Cléo dá para Iara um creme anti-envelhecimento de sua avó, a mãe-d'água fica agradecida. Pedrinho avisa ao Zumpilion que Badalo está a sua procura, ele sai correndo. Iara leva Cléo na gruta da Cuca, enquanto isso a bruxa come o omelete e dorme, Cléo entra e junto com Nastácia vai para o riacho, Iara explica que trouxe as duas para sua casa afim de protege-las. Um carro chega na casa de Teodorico, é a mãe de Timbó que o encontra chegando com os jagunços.
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