Timbó insiste em dizer que não sabe de saci nenhum, só que as criaturas da mata não acreditam. Pesadelo diz que estava apenas pedindo uma omelete, Cuca o manda buscar ovos, o monstra vai no galinheiro e encontra Emília. Rabicó descobre que Cléo planeja ir na gruta da Cuca e fica com medo, tanto que acaba fugindo e abandonado a menina sozinha. Caipora e os Sacis amarram Timbó de cabeça para baixo, ele diz que Dona Benta quem prendeu o sacizinho. Pesadelo diz a Emília que não conseguiu trazer a Nastácia porque a Cuca chegou e atrapalhou o resgate, e que ainda o mandou buscar ovos para fazer omelete. A marquesa manda Visconde da um banho de erva dormideira nos ovos para que a bruxa durma. Cléo encontra Iara no ribeirão. Caipora e os Sacis chegam no sitio e querem vingança.
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