Mefisto tira Dona Benta do transe, ela vê o a papel com sua assinatura e não consegue entender como isso aconteceu. Zé Carijó foge de Gamba. As crianças se assustam ao saber que os animais do sítio foram vendidos para o circo. Medeia tenta pegar o Saci mas ele conseguir fugir. Os donos do circo encontram Emília e Berloque e os prendem em uma caixinha. A Cuca se disfarça de mulher para assistir o espetáculo e fica amiga de Miloca. Medeia leva Jasão à mata para caçar Saci. Dona Benta ainda quer ver a apresentação.
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