Pesadelo pretende devorar Candoca mas a perua consegue engana-lo e fugir. Miloca finge preocupação com a irmã. Emília precisa de dinheiro para seu novo plano, ela vai até a venda de Elias e compra um inseticida. Candoca cai na armadilha de Nicanor e Bacamarte. Emília manda um desafio à Carochinha pelo besouros. A bruxa aceita o duelo. Dona Benta desconfia que seus netos estão escondendo alguma coisa. Pesadelo descobre que seu jantar fugiu. Os caçadores ficam sabendo que a perua é a irmã de Miloca. A turma e as bruxas se encontram na mata.
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