Sacis e Caipora reencontram Timbó

 Tia Nastácia escuta a conversa de Cléo, a menina diz que não quer voltar porque só seu pai não a ama, Nastácia e Iara ficam comovidas. Os sacis decidem ir na casa de Timbó, eles descobrem com Emília que o malvado está na casa de Teodorico. Os pernetas encontram o carro de Dona Tonha. Pedrinho e Emília arrombam a janela do quarto de Teodorico, entram e começam a procurar pelo Sacizinho preso. O tritão da Iara diz a Tia Nastácia que ela já pode ir mas sem Cléo. Pedrinho e Emília escutam um barulho e se escondem de baixo da cama, é Tonha que entra e sai logo em seguida. Saci ensina os primos a dirigir, Caipora liga o carro com os Sacis dentro e saem andando no automóvel. Depois da brincadeira entram na casa, Tonha passa mal.

O segredo de Cléo

 A mãe de Timbó, Dona Tonha, fala que sua neta fugiu e ele não faz nada para encontra-la. Nastácia diz a Cléo que ela não deveria ter se metido com a Iara. Tonha escuta os gritos de Teodorico e manda solta-lo. Teodorico vai na casa de Benta e conta da sua prisão, e ainda por cima confessa que encontrou o Sacizinho preso. Dona Benta manda as crianças irem na casa de Teodorico para garantir que os sacis não vão fazer nada de mau contra Timbó. Iara diz para Cléo e Tia Nastácia que a raiva da Cuca pode durar uma eternidade. Teodorico diz a Benta que a filha de Timbó tem mais ou menos da idade das crianças e que está desaparecida, Benta descobre o segredo de Cléo. Timbó manda Aristarco juntar os jagunços e avisar que quer que eles encontrem sua filha. Narizinho fala para sua avó que Cléo sumiu, enquanto isso em baixo d'água a menina para para a Iara deixa-la ficar por lá para sempre.

A mãe de Timbó chega na casa de Teodorico

 Caipora deixa Dona Benta em paz, os sacis pedem desculpa, Caipora fala que Timbó o contou que Benta havia sequestrado o sacizinho, Emília fala que foi ele quem sequestrou o pernetinha. Cléo dá para Iara um creme anti-envelhecimento de sua avó, a mãe-d'água fica agradecida. Pedrinho avisa ao Zumpilion que Badalo está a sua procura, ele sai correndo. Iara leva Cléo na gruta da Cuca, enquanto isso a bruxa come o omelete e dorme, Cléo entra e junto com Nastácia vai para o riacho, Iara explica que trouxe as duas para sua casa afim de protege-las. Um carro chega na casa de Teodorico, é a mãe de Timbó que o encontra chegando com os jagunços.

O Saci ajuda Dona Benta

 Coronel Timbó se encontra com Aristarco na mata, Timbó explica que foi o Caipora que fez eles se perderem, e que agora o problema é Dona Benta, o Saci escuta tudo. Dona Benta e Visconde escutam um barulho em cima do telhado. Narizinho e Emília sentem uma ventania. Os sacis azedam o leite de Tio Barnabé e amaram a crina e o rabo do pangaré, depois vão na cozinha e bagunçam tudo. Caipora cai do telhado direto na sala, as crianças escutam o barulho e vão ver o que é. Zumpilion sai correndo e derruba Tio Barnabé. Caipora pega Dona Benta e a ameaça, o Saci aparece a avisa que não foi ela quem prendeu o sacizinho.

Caipora e os Sacis vão atrás de Dona Benta

 Timbó insiste em dizer que não sabe de saci nenhum, só que as criaturas da mata não acreditam. Pesadelo diz que estava apenas pedindo uma omelete, Cuca o manda buscar ovos, o monstra vai no galinheiro e encontra Emília. Rabicó descobre que Cléo planeja ir na gruta da Cuca e fica com medo, tanto que acaba fugindo e abandonado a menina sozinha. Caipora e os Sacis amarram Timbó de cabeça para baixo, ele diz que Dona Benta quem prendeu o sacizinho. Pesadelo diz a Emília que não conseguiu trazer a Nastácia porque a Cuca chegou e atrapalhou o resgate, e que ainda o mandou buscar ovos para fazer omelete. A marquesa manda Visconde da um banho de erva dormideira nos ovos para que a bruxa durma. Cléo encontra Iara no ribeirão. Caipora e os Sacis chegam no sitio e querem vingança.

Caipora e os Sacis querem que Timbó solte o saci preso

 Timbó decide ir junto com os jagunços para certificar-se de que o serviço será feito da maneira certa. O Sacizinho pede para o Coronel Teodorico abrir a garrafa, ele não abre. Emília manda os besouros trazerem o Pesadelo, a boneca explica que Pesadelo irá obedece-la porque vai achar que ela tem sua alma presa na fotografia. Caipora vê Timbó e seus jagunços andando pela mata e confunde seus caminhos. Os besouros dizem a Pesadelo que no sitio tem comida sobrando, já lá o monstro pega tudo o que Emília usa para atrai-lo, assim que chega no curral da de cara com a bonequinha que fala que prendeu a alma dele e que pode fazer todo o tipo de coisa ruim, Pesadelo sai correndo e Emília encontra Cléo escondida. Pedrinho e Badalo encontram Timbó perdido na mata. Cléo acha que se Tia Nastácia for encontrada ela irá poder ficar no sitio, em troca de um chocolate Rabicó a leva na gruta. Pesadelo tenta, a mando e Emília, salvar Nastácia mas a Cuca o escuta falando o cozinheira e não gosta. Os sacizinhos e o Caipora descobrem que foi Timbó quem prendeu o primo e exigem que ele o solte.

O advogado de Timbó vira pinto

 O advogado de Timbó diz que tem um acordo. Pedrinho pergunta para Cléo porque ela saiu correndo, a menina desconversa. Pedrinho vai reclamar de Cléo para Narizinho, que percebe o amor do seu primo pela visitante. Caipora amarra Teodorico em uma árvore e o enche de cocegas para tentar obriga-lo a soltar o sacizinho, o Saci aparece e explica que não foi ele quem pegou o primo. Dona Benta não aceita vender suas terras. Emília fala para advogado que tem um solução para agradar a todos, a boneca vai na sua canastra pega a varinha e o transforma em um pinto.Tia Nastácia tenta explicar para a Cuca que não sabe aonde está a varinha. Os bombeiros avisam que não encontram Nastácia, Emília decide ir atrás dela, Cléo se oferece para ir junto. Aristarco mostra o advogado que virou pinto para Timbó e ele não gosta do que vê.

Cléo sai correndo

 Todos tentam apagar o fogo, com baldes d'água. Os bombeiros chegam. A Cuca tenta jogar um feitiço que não funciona. Caipora e os sacis correm para a gruta da Cuca. Os bombeiros não conseguem dar conta do incêndio, Emília pega a varinha da Cuca e faz chover. Amanhece, Dona Benta agradece os bombeiros e pede para procurarem Nastácia.Caipora encontra um resto de tocha no mato. Coronel Teodorico vai no sitio e no meio do caminho sua caminhonete quebra, Caipora o vê e pensa que foi o Coronel quem sequestrou o Sacizinho. Emília diz que acha que o Coronel Timbó pôs fogo na mata, Cléo, que ajudava a enxugar os pratos, deixa cair um assustada. Zé Carijó avisa que um advogado de Timbó na sala, Cléo fica nervosa e sai correndo, Dona Benta desconfia.

o incêndio no capueirão

 Badalo explica que veio buscar Zumpilion, mas que sua missão é secreta, o ET escuta um barulho e some, é o Saci com o Caipora, Pedrinho diz que estava falando sozinho e os dois vão em bora, Badalo reaparece. A Cuca entrega a Iara a poção da beleza prometida. Zé Carijó encontra o cesto de Tia Nastácia no riacho, Badalo aparece e faz o caipira se assustar. Timbó fala a Aristarco que vai comprar as terras de Benta a força, Teodorico escuta tudo. Pedrinho volta para o sitio, os besouros avisam que Timbó planeja algo para a noite. Anoitece, todos ficam de guarda, as crianças escutam um barulho, pensam que é um capanga e tentam prende-lo, mas acontece que não passava de uma menina, Cléo, ela conta para Dona Benta que veio de Japão e que tem mais de 2000 irmãos e 112 irmãs. Zé Carijó fica preso em uma armadilha na mata posta por Aristarco, o jagunço vai para o meio do capueirão e põe fogo em tudo. Caipora sento cheiro de fogo. O fogo começa a chegar na gruta da Cuca. Zé Carijó consegue se soltar e corre para avisar aos outro do incêndio.

Os besouros contam para Emília o plano de Timbó

Todos tentam apagar o fogo, Emília percebe que alguém andou por ali. Depois que o incêndio é contido Emília começa a desconfiar de Timbó. Os sacis pensam em quem podem chamar para salvar o amigo, o Saci tem uma ideia, chamar o Caipora. Amanhece, Visconde procura pistas no galinheiro, e encontra. Emília vai na casa de Timbó obriga-lo a confessar o crime, ele nem se preocupa em negar a acusação e ainda faz novas ameaças, Emília fica com raiva e joga pó de mico nele. Os sacis pedem ajuda do caipora para salvar o saci preso. Iara vai na gruta da Cuca e pede uma poção da beleza, para isso a bruxa pede que a mãe-d'água encante Tia Nastácia. Os besouros espiam Timbó e descobrem seu plano de criar uma estrada e correm para contar para a bonequinha.

Timbó manda por fogo no galinheiro

 Emília vai com Visconde tirar uma foto de uma orquídea ainda não catalogada. Os Sacis pedem a ajuda da Cuca para alvar o saci preso, a bruxa se nega a ajudar. Pesadelo ganha uma nova missão, capturar Emília. O monstro acaba se distraindo com uma torta que acabara de sair do fogão. Dona Benta e as crianças avaliam a foto de Emília, quando escutam os gritos de tia Nastácia expulsando Pesadelo. Timbó vai falar com Dona Benta, Pedrinho o reconhece. Benta declara que não irá vender suas terras, ele oferece uma mala de dinheiro mesmo assim sua resposta permanece. Timbó volta para casa furioso, antes que ele saia do sitio Pedrinho lhe da uma bodocada e põe Quindim para atrás dele. Anoitece, Iara diz que não pode ajudar a encontrar o Saci perdido. Aristarco, jagunço de Timbó, chega na casa de Teodorico e já tem um trabalho a fazer. Pesadelo come a torta escondido da Cuca a bruxa descobre e decide roubar Nastácia. O jagunço vai de fininho até o galinheiro do sitio, põe fogo no galinheiro e foge. Zé Carijó vê o fogo a avisa para todos.

Timbó Jr. chaga causando problemas

 Polidoro da um beijo no aquário e Branca Flor volta a ser gente. Todos ficam felizes, o pião aceita o pedido de desculpas de Perola e se despede do unicórnio. A turma da companhia se despede dos amigos do sitio. Wilbet Adamms e Juca Branco viram faxineiros do curral de cavalos marinhos da Iara. Pedrinho e Zé Carijó vão dar comida para o unicórnio quando percebem que ele sumiu, enquanto isso dois homens tentam laçar o animal a mando do Coronel Timbó Jr, Pedrinho aparece, Timbó tenta comprar o ser mágico, Pedrinho não aceita. O unicórnio usa sua magia se vai em bora, a turma vê. Timbó vai para a casa de seu compadre Teodorico,põe suas malas no quarto, assim que fica só tira do bolso uma garrafa com um sacizinho. Três sacis chegam na mata e dizem para o Saci que um de seus amigos sumiu. Timbó fala para Teodorico quer quer abrir uma estrada e para isso precisa comprar as terras do capueirão dos taquaruçus, que pertencem a Dona Benta.

Berloque vai em bora

 Medeia esbarra no seu sócio espalhando o dinheiro que ele estava carregando. Todos os artistas tentam pegar alguma coisa. Zumpilion quebra a jaula e foge. Nabila consegue fugir dos braços de Mefisto. No dia seguinte, a Cuca recupera o seu ajudante. O circo apresenta um novo espetáculo, Mefisto se veste de leão e Medeia o doma. Os dois não conseguem pagar a divida com Miloca e acabam voltando a serem bonecos graças aos poderes de Berloque. O velho fez o mesmo com os outros artistas e se despede da turma do sítio.

As crianças se libertam

 Nabila chega no circo e é presa por Mefisto. Sem a gárgula em cima, a caixinha de música começa a se mover até cair fazendo com que as crianças se libertem. A turma tenta salvar a bailarina. Berloque liberta todos os prisioneiros da hipnose. Começa a maior confusão do circo ! Mefisto procura seu dinheiro para poder fugir com Nabila. Quindim persegue Medeia que perde a garrafa com o Saci. Pedrinho solta seu amigo. Pesadelo apresenta seu número. A Cuca volta ao normal e espanta o público, a bruxa persegue seu ajudante.

Berloque recupera a o livro

 Berloque encontra o Loro João e se assusta. Dona Benta e Tia Nastácia descobrem que o papagaio azul foi para o circo. A Cuca assiste o novo espetáculo. Nabila pega a charrete escondida e vai atrás do seu pai. Tio Barnabé descobre que a charrete sumiu e avisa Benta. Medeia escuta a música de Berloque e avisa a seu sócio. As crianças tentam chamar a atenção do amigo. Berloque consegue pegar seu livro de volta mas Mefisto aparece bem na hora.

Berloque tenta recuperar o livro

 Gamba corre atrás de Zé Carijó, ele se esconde em baixo do sofá mas a mulher barbada senta em cima dele. Ela vê o Loro João. Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa, Gamba avisa que elas tem visita. As duas acham que é o Zumpilion com as crianças mas descobrem que é o Loro Azul. Berloque quer recuperar seu livro. Ao anoitecer, o verdadeiro dono do circo vai até lá e é seguido pelo Loro. Zumpilion ganha um número. Berloque descobre que a gárgula que protege seu livro é encantada, ele usa sua flauta para acalma-la.

As crianças são presas na caixinha

 Pedrinho consegue fugir levando a garrafa com o Saci. Zé Carijó quebra o cadeado da jaula que prendia Quindim, Conselheiro e Rabicó, eles aproveitam para tentar irem em bora. Os empregados de Mefisto pegam as crianças enquanto eles captura os animais e o Zumpilion. A cambadinha do sítio é presa na caixinha de musica. Zé Carijó avisa à Dona Benta oque aconteceu e ela vai até o circo. Nabila encontra o Loro João. Benta consegue a permissão do dono do circo para procurar seus netos porém não encontra ninguém.

Pedrinho encontra o Saci

 Mefisto fica furioso com Medeia. Emília continua tentando convencer Berloque a ajuda-la a recuperar os animais do sítio. O dono do circo põe uma gárgula para proteger o livro de mágica. Medeia fica sabendo através de Gamba qual o novo esconderijo do objeto não consegue pega-la por causa do monstrinho. A marquesa já tem um plano para salvar seus amigos. Mefisto quer uma rede para prender o Zumpilion. Zé Carijó se disfarça com as roupas de Tia Nastácia e vai até o circo aonde consegue ajuda de Jasão para aprender como se faz para ser um artista. As crianças também vão até circo, Pedrinho encontra o Saci em uma tenta mas é pego por Medeia.

Mefisto escuta conversar de Medeia

 Mefisto promete Quindim, Conselheiro e Rabicó em troca de Nabila, Dona Benta se ofende com a proposta mas é hipnotizada novamente. A turma entra na sala com Zumpilion e quebra o encanto. Medeia tenta convencer Caçamba usando a bailarina como pretexto. Zumpilion brinca com a filha de Berloque. Benta conta para o carpinteiro oque aconteceu. O zunzun come todo o lanche que a Tia Nastácia preparou para a turma. Berloque sente o cheiro de Mefisto. Caçamaba pede a opinião dos outros artistas sobre a proposta de Medeia. O dono do circo chega e escuta a conversa da sua sócia a respeito do livro.