Todos tentam apagar o fogo, Emília percebe que alguém andou por ali. Depois que o incêndio é contido Emília começa a desconfiar de Timbó. Os sacis pensam em quem podem chamar para salvar o amigo, o Saci tem uma ideia, chamar o Caipora. Amanhece, Visconde procura pistas no galinheiro, e encontra. Emília vai na casa de Timbó obriga-lo a confessar o crime, ele nem se preocupa em negar a acusação e ainda faz novas ameaças, Emília fica com raiva e joga pó de mico nele. Os sacis pedem ajuda do caipora para salvar o saci preso. Iara vai na gruta da Cuca e pede uma poção da beleza, para isso a bruxa pede que a mãe-d'água encante Tia Nastácia. Os besouros espiam Timbó e descobrem seu plano de criar uma estrada e correm para contar para a bonequinha.
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