O plano de Emília está funcionando

 Bacamarte fala para Seu Elias que Teteia está com uma ave muito rara, o vendedor repassa a informação aos besouros. O Louro João faz greve de fome. O Capitão Barcelos chega no sítio e garante que vai pegar os caçadores. Zé Carijó continua com medo do rinoceronte. Tio Barnabé conta para Quindim que Miloca esta tentando convencê-los a entregar o amigo para ela. Os bio piratas são sobrinhos do Capitão Barcelos. Candoca esconde seu papagaio de Miloca mas ela o encontra. Dona Benta descobre que Emília quer conseguir a ajuda da Cuca e fica preocupada. O plano da marquesa funciona, a bruxa está furiosa com os caçadores. O morcego entrega a Cuca uma carta do sindicato das bruxas avisando que Candoca não é a verdadeiro tesoureira.

Nicanor e Bacamarte descobrem o paradeiro do Louro

 Saci tenta convencer a Cuca a ajudar a livrar o capueirão dos caçadores. Candoca quer vender o Louro João para algum milionário. Miloca fala para Zé Carijó e Tio Barnabé que Quindim tem que ser caçado e lhe entregue porque ele é um animal muito perigoso. Ana Maria não consegue acalmar o Louro João que só vai ficar tranquilo quando falar com João. Ana informa o Capitão Barcelos sobre tudo oque está acontecendo. Zé Carijó fica tão assustado com a historia de Miloca que foge do rinoceronte. Teteia fica com pena do Louro João e vai até a venda de Elias comprar semente de girassol. Nicanor e Bacamarte escutam e descobrem o paradeiro do Louro azul.

Ana Maria pede ajuda

 Candoca leva o Louro João para a casa do Coronel Teodorico. As crianças vão até a venda de Elias tentar descobrir alguma coisa e ficam sabendo da proposta que Bacamarte fez ao vendedor de traficar animais silvestres. Tia Nastácia fica preocupada com o sumiço do Louro. Emília quer que Elias finja que vai aceitar a proposta depoisa avisa ao Saci que ainda há caçadores na mata. Nastácia explica para Ana Maria oque aconteceu. Cuca manda o morcego ir no sindicato das bruxas se informar sobre a Candoca. Ana liga para o capitão Barcelos para ajudar a prender os caçadores.

Emília e Visconde vão ao circo

 Miloca vai ao circo e se assusta com Gamba, a mulher barbada. A bailarina Nabila é filha de Berloque mas ele não conta isso á Emília. Narizinho reclama com a marquesa. O marceneiro mostra que conhece tudo sobre a turma do sítio. Mefisto não deixa Medeia continuar maltratando Nabila e a tranca na caixinha de música. Miloca é a dona do terreno aonde o circo está instalado e exige seu pagamento. O Saci queima a pipoca do Tio Barnabé. O velho estranha que Berloque não tenha se assustado com o perneta. Emília e Visconde invadem o sítio e são encontrados por Mefisto.

Candoca rouba o Louro João

 Carochinha tenta trapacear no duelo porém Emília é mais rápida e o feitiço acerta a Cuca que cai no sono. Emília acerta a barata com o inseticida e a transforma em pó. Candoca volta ao normal. Miloca se faz de amiga de Quindim. Cuca acorda e leva o pó da Carocha. Candoca nota que Nicanor e Bacamarte estão envolvidos em biopirataria e exige uma onça pintada, os caçadores a convencem de que um papagaio azul vale mais do que a fera. A perua volta ao sítio e consegue roubar o Louro João.

Emília propõe um duelo à Carocha

 Pesadelo pretende devorar Candoca mas a perua consegue engana-lo e fugir. Miloca finge preocupação com a irmã. Emília precisa de dinheiro para seu novo plano, ela vai até a venda de Elias e compra um inseticida. Candoca cai na armadilha de Nicanor e Bacamarte. Emília manda um desafio à Carochinha pelo besouros. A bruxa aceita o duelo. Dona Benta desconfia que seus netos estão escondendo alguma coisa. Pesadelo descobre que seu jantar fugiu. Os caçadores ficam sabendo que a perua é a irmã de Miloca. A turma e as bruxas se encontram na mata.

Pesadelo pega Candoca

 Carocha joga a boneca no caldeirão. Teteia sente o corpo ferver, Emília ajuda jogando uma jarra d'água nela. Saci consegue recuperar o laço quandro o feitiço. Ele conta para a turma no sítio oque aconteceu. Tia Nastácia se irrita com Candoca e a dá para Zé Carijó. Nicanor e Bacamarte montam uma armadilha na mata para o Loro João.  Miloca vai ao sítio e diz para Dona Benta que não esteva caçando o Quindim e que Nicanor estava apenas se aproveitando dela. Pesadelo rouba Candoca.

Emília engana os caçadores

 Miloca acorda abandonada no mato. Depois de lavarem uma surra da Cuca, Nicanor e Bacamarte voltam para o barracão. Teteia leva Candoca para o sítio. Emília disfarça Loro João de boneca. Teteia suja o lenço, Nastácia o põe no varal. Zé Carijó e Tio Barnabé se vestem de rinoceronte para despistar os caçadores. Carochinha manda Pesadelo conseguir uma roupa da Emília. Nicanor e Bacamarte tentam pegar o falso rinorecente mas são surpreendidos e posto para correr por Quindim.

A Cuca é presa

 Emília acha tem algo ruim acontecendo. Quindim nota que a invasão e se esconde. Bacamarte não consegue ver nada no escuro e acaba laçando a Cuca. Miloca a vê e desmaia de medo. A barata foge e a bruxa acaba presa em um saco. Tio Barnabé, Zé Carneiro e Pedrinho procuram pelo Quindim e descobrem que ele ainda está no sítio. Os caçadores abandonam Miloca na mata, quando abrem o saco dão de cara com a Cuca. Emília e Narizinho escondem o Loro João em um bau. Carocha já tem um plano para pegar a marquesa.

Quindim e João correm perigo

 Emília quer vingança mas primeiro ela precisa resolver o problema do Quindim. Miloca arma um plano com Bamarte e Nicanor. Zé Carijó fica de guarda para proteger o rinoceronte. Loro José está preocupado com o Loro João. Tia Nastácia avisa a Ana Maria que ele está no sítio. Carocha quer achar o papagaio azul para fazer seu feitiço contra Emília. As bruxas descobrem pela bola de cristal que a ave está no sítio, as duas se dirigem para lá. Anoitece, Miloca e os caçadores estão rondando o sítio. Zé Carijó pega no sono.

Emília ganha vida de novo

 Tia Nastácia solta o Loro João, ele conta para Dona Benta que tem contrabandistas de animais silvestres no capueirão. Bacamarte promete para Carocha que vai achar a pena de papagaio azul. Pedrinho usa o pirlimpimpim para aparece na frente da gruta. Carocha volta para a caverna na hora em que a Cuca ia começar sua poção, as duas duelam e acabam acertando Candoca que vira uma perua. Teteia foge com sua patroa. Pedrinho aproveita a confusão para salvar Emília e voltar para casa. Miloca se diverte com a desgraça da irmã. Narizinho dá um beliscão na marquesa que volta a falar na mesma hora. Carocha perde o faz-de-conta e descobre que Emília sumiu.

O Loro João volta para o sítio

 Teteia tenta convencer Candoca desistir do seu plano. Pesadelo pega Narizinho que é salva pelo Saci e levada para junto dos outros. Nicanor acorda Miloca com um beijo deixando ela irritada. Bacamarte pegunta se Elias não gostaria de vender animais silvestres, o negociante rejeita a proposta. Tia Nastácia vai buscar as encomendas de Dona Benta na venda e leva a sacola com o loro por engano. A turma do sítio vai para a casa do Tio Barnabé. Pedrinho tem um plano, usar o pó de pirlimpimpim para salvar Emília. Carochinha promete muito dinheiro para Bacamarte por uma pena de papagaio azul, só que ele não encontra sua sacola. Tia Nastácia chega no sítio e encontra o Loro João no meio das suas compras.

Carocha quer uma pena de papagaio azul

 Nicanor tenta acertar Narizinho por engano mas Miloca entra na frente e leva o sonífero. A turma do sítio escuta os gritos do caçador e segue o som. Dona Benta tem um mal pressentimento. Pedrinho escuta Nicanor reclamando e descobre que ele e Miloca estavam atrás do Quindim. Narizinho está muito perto da gruta da Cuca e consegue ouvir Candoca. A perua está se fazendo de amiga da Cuca e da Carochinha para por uma contra a outra, ela convence a jacaroa a roubar o faz-de-conta depois previne a barata. Bacamarte amarra o Loro João e o põe em uma sacola, ele consegue uma carona com Seu Elias até o Arraial. Carochinha quer uma pena de papagaio azul para fazer um poderoso feitiço.

Narizinho vai salvar Emília

 Carocha não sabe oque responder. Nicanor e Miloca voltam para a mata para descobrir oque a Candoca está fazendo com as bruxas. No dia seguinte, o Loro João toma café da manhã. Visconde acorda. Tia Nastácia vai no quarto de Narizinho e descobre que a menina sumiu, ela está querendo salvar sua boneca. Bacamarte tenta roubar algumas frutas causa uma confusão. O papagaio azul percebe que o caçador está por perto e foge. A Cuca acorda furiosa por ter sido presa. Miloca acha que sua irmã quer comprar o rinoceronte na sua frente. A turma volta para a mata com o Tio Barnabé e o Zé Carijó. Bacamarte finalmente consegue pegar o Loro João de novo. Narizinho se aproxima da gruta da Cuca.

Candoca quer o faz-de-conta

 Bacamarte consegue uma carona para seguir o caminhão que ajudou o Loro João. Saci leva a turma do sítio para casa no rodamoinho. Nicanor acerta a Cuca com sonífero. Miloca descobre que sua irmã está envolvida com as bruxas. O Conselheiro encontra um dardo espetado no Visconde. Candoca obriga a Carochinha a prender a Cuca na jaula com Emília. Nicanor desmaiou de medo e só acordou na casa do Coronel Teodorico. Candoca oferece o perdão da diva da Carocha em troca do faz-de-conta.

Nicanor acerta Visconde

 Nicanor, Bacamarte e Miloca dizem que o barracão está guardando instrumentos para estudos do solo. Loro João consegue se soltar. Miloca descobre que os caçadores fazem contrabando de animais silvestres e usa isso para chantageá-los forçando os dois à caçar de graça o rinoceronte. Quindim fica com medo de ser pego. Pedrinho chama o Saci para ajudar a salvar a Emília. Bacamarte nota a fuga do papagaio azul. Saci entra na gruta da Cuca e vê a bruxa fazendo as unhas de Candoca. Nicanor tenta acertar Quindim com um sonífero de elefante porém ele acerta o Visconde, que cai desmaiado.

O loro João é preso

Candoca quer pegar o faz-de-conta. Narizinho fica doente por causa de Emília, Pedrinho promete ajudar. Bacamarte consegue pegar o papagaio azul e o prende no barracão. O caçador queria desistir de caçar o rinoceronte mas descobre que Nicanor tem um contrato com Miloca impedindo que eles façam isso. Pedrinho, Visconde, Quindim, Conselheiro e Rabicó vão ao resgate de Emília. Candoca está se aproveitando do medo das bruxas. Os caçadores seguem a turma, Pedrinho sente que tem alguém os acompanhando. Tia Nastácia conta para Dona Benta que os meninos foram até a gruta da Cuca. A cambadinha do sítio encontra o barracão dos caçadores.

Emília volta a ser uma boneca de pano

 Rabicó consegue fugir e esquece sua esposa, ela é presa em uma gaiola. A marquesa deixa bem claro que não irá dar o seu faz-de-conta. Nicanor inventa para Miloca que é um especialista em feras selvagens. Pesadelo captura Candoca e Teteia. Carochinha usa sua mágica para roubar  o faz-de-conta, Emília se transforma em uma boneca comum. O louro João prova a comida da Tia Nastácia. Carocha usa seus novos poderes para ficar rica e transformar a gruta em um castelo. Candoca se passa por tesoureira do sindicato das bruxas e diz que veio cobrar a contribuição sindical da barata e a da Cuca. O louro João decide ir sozinho até o seu irmão. Nicanor, Bacamarte Miloca espionam Quindim, os caçadores descobrem que o papagaio azul está sozinho. Bacamarte vai atrás da ave. Os besouros contam para a turma oque aconteceu com Emília. Candoca está querendo se aproveitar da sua mentira.

Emília cai na armadilha de Carocha

 Emília segue com Rabicó para o chá de senhoras e senhoritas. Candoca fica inveja por não ter sido convidada. Pesadelo termina de arrumar a gruta. Os besouros ficam sabendo que sua patroa vai ao um chá, eles ficam intrigados e vão pesquisar sobre o assunto. Miloca vê Quindim e tenta compra-lo, Dona Benta não pretende vender o rinoceronte. Loro José é avisado que o Loro João estava tentando falar com ele. No quarto de Narizinho, o telefone do Loro João toca e ele é encontrado pela menina do nariz arrebitado. Os dois ficam amigos. Miloca liga para Nicanor e Bacamarte, os caçadores que estão atrás do papagaio azul, e oferece muito dinheiro para pegarem o Quindim. Candoca decide ir até o chá sem ser convidada. Emília e Rabicó chegam na gruta, a marquesa percebe que está na caverna da Cuca, porém é tarde demais, a Cuca e Dona Carochinha aparecem para prende-la.

Emília joga água em Candoca e Miloca.

 Emília está decidida a ir ao chá, mesmo com todos lhe aconselhando a não ir. Dona Carochinha quer roubar o faz-de-conta da boneca. A Cuca manda Pesadelo arrumar toda a gruta. O louro João não consegue falar com o louro Jose. A ave azul se esconde no quarto de Narizinho e pede ajuda à Emília, ela promete tomar providências assim que volta do chá. Rabicó suja o cachecol novo. Na hora que a marquesa e seu marido iam sair as filhas do Coronal Teodorico chagam no sítio. A mais velha, Miloca, quer aproveitar a viagem do pai para cuidar da fazenda, já a mais nova, Candoca, quer vender as terras . As duas começam uma briga, para acabar com o fuzuê Emília joga uma jarra d'água nelas.

Os bandeirantes vão em bora

A Cuca manda Pesadelo jogar Rabicó fora achando que o porco está podre. O monstro joga o marques na mata e ele acerta Piracema, a índia o leva para o sítio. Emília da tapas na barriga do marido até ele colocar Gavita e Bartolomeuzinho para fora. Os mini bandeirantes tomam as pilulas de desencolher do Dr. Carumujo e voltam ao normal. Tucuna e Gavita se beijam. Poti leva Dom Bartolomeu até o local do ouro. Os bandeirantes vão em bora do sítio. Narizinho fica triste com a despedida de Bartolomeuzinho. No capueirão, dois caçadores estão prendendo animais silvestres. Um louro azul, irmão do louro José, se esconde deles. Dona Benta abre a correspondência e encontra uma carta para Emília, é um convite para um chá de senhoras e senhoritas, mal sabe ela que esta chá é só uma armadilha da Dona Carochinha e da Cuca.