Todos estão impressionados por saber que Quindim está no circo. Dona Benta está decidida a ir a nova apresentação para conversar com Mefisto e Medeia. Teteia quer ser artista do circo e vai em bora da casa de Miloca. A turma se prepara para ir ver a apresentação, Berloque não quer ir. Teteia é contratada para ser cuspidora de fogo. Dona Benta entra sozinha na tenda de Mefisto. Berloque literalmente aparece no circo e é visto por Emília. O carpinteiro e Nabila se encontram, a marquesa descobre que eles são pai e filha. Medeia vê o Saci que quer que ele trabalhe para ela. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz vender os animais roubados.
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