Mefisto expulsa as crianças da tenda. Medeia e Jasão encontram o bambuzal para pegar o Saci. Visconde, Narizinho e Pedrinho observam os animais do sítio que foram hipnotizados. Emília e Berloque conseguem derrubar a caixa e escapam. A turma do sítio acaba participando do espetáculo. Caçamba faz Visconde desaparecer deixando todos preocupados. O sábio fica preso na mesma caixa em que a marquesa estava.
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