Peninha descobre que o Conde X-Parmesan está escondido em cima do livro. Para garantir que o buxo não vai sair, Emília manda Tio Barnabé se sentar em cima do objeto encantado. O menino bruxo precisa escrever uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda e para leva-la ele escolhe o açucareiro porém sua ideia não funciona e todos acabam sujos de açúcar. Saci pede ao beija-flor que leve a carta e em troca fica de olho no ninho do amigo. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretária diz que irá depor contra ela no sindicato das bruxas pôs a bruxa já não é mais ruim como devia e por isso não foi convidada para a convenção. O Conde X-Parmesan sai do livro e prende o Tio Barnabé. Pedrinho vai até a biblioteca e dá de cara com o bruxo.
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