Caçamba encontra Visconde na caixinha de música. Visconde encontra Zé Carijó e os dois fogem de Gamba. Medeia tira seu escravo saci da garrafa deixando a turma do sítio espantada. Dona Benta se revolta e vai em bora. Finalmente o espetáculo chega ao fim. Zé Carijó se esconde no curral mas a vaca Mocha o suja. Gamba procura seu amado pelo sítio e vê Nabila. Mefisto não encontra a bailarina e descobre com a mulher barbada que ela está no picapau amarelo.
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