Emília, Narizinho, Pedrinho, Tio Barnabé e Zé Carijó saem na mata à procura do Rabicó e não o encontrem, eles nem desconfiam que o porco está preso no circo. O marquês e o Pesadelo não estão se saindo tão bem quando Medeia e Mefisto imaginavam, os novos contratados não conseguem fazer seus números direito. Mefisto hipnotiza o porco para pegar Quindim e Conselheiro.
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