A fera encontra Bela

 Emília não se intimida com a fera. Dona Benta apresenta as sobrinhas de Seu Elias para Coronel Teodorico. Emília da um pisão no pé da Fera. Dona Benta explica toda a historia para Teodorico, ele convida as moças para conhecer suas terras. A Fera tenta expulsar Emília e Visconde que se trancam na biblioteca e encontram por lá uma sala secreta e o quadro, o monstro invade a biblioteca, só que a marquesa o ameaça com a pintura encantada. Dona Benta percebe o sumiço das crianças, Bela explica que a turma foi explorar um castelo na mata, Dulce e Flora escutam, Elias diz que é a sua mansão. Bela desconfia da historia e Dona Benta lhe conta tudo. Emília fala para a fera que a Dona Carochinha está nas redondezas, mas que ela irá ajuda-lo a encontrar um amor verdadeiro. Bela convence Rabicó a leva-la até o castelo. Emília diz ao monstro que irá ajuda-lo se ele encontrar Pedrinho e Narizinho só que invés disso ele se encontra com Bela, Rabicó sai correndo.

Emília, Visconde e Clarice chegam no castelo

 Dulce e Flora vão no ribeirão com Zé Carijó, Emília pensa em fazer uma das duas se apaixonar pela Fera. Dona Benta mostra a biblioteca para Bela. Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde vão com Clarice até o castelo sem saber que são espionados pela Cuca e a Dona Carochinha, a bruxa com cara de jacaré joga um feitiço na mata e anoitece subitamente. A turminha dá de cara com uma onça, Pedrinho consegue acerta-la com seu bodoque só que se separa de Emília, Visconde e Clarice. Dulce e Flora voltam para o sitio indignadas com o passeio.Os bonecos do sitio e Clarice conseguem encontrar o caminho do castelo, enquanto isso uma cobra se aproxima de Pedrinho e Narizinho e vai em bora, os primos decidem voltar para casa, porém, qual é o caminho? A Cuca faz as pedras deixadas por Clarice para marcar o caminho sumirem, Emília usa o pirlimpimpim e vai parar na sala do castelo, a fera escuta barulhos e fica furiosa.

Clarice vai ao sitio

 Carochinha promete a Cuca uma recompensa caso a ajude. Elias diz que a sua mansão está em reforma, Dulce e Flora planejam ir para um hotel chique, para ajudar o vendedor Dona Benta oferece o sitio para elas ficarem. Já no picapau amarelo, Bela fica encantada com tudo, já suas irmãs detestam o lugar. Tia Nastácia serve o lanche para Dulce e Flora que o rejeitam a comida "calórica", Emília não gosta do comportamento das duas e as serve um sapo. Clarice, a empregada da Fera, tem um plano para ajudar seu patrão. A moça vai no sitio e conta para Emília tudo que aconteceu e que precisa de ajuda para fazer alguém se apaixonar pela Fera, a bonequinha já tem pretendentes em mente.

Um castelo aparece na mata

 As crianças pensam no que a Carochinha pretende fazer, Zé Carijó aparece com brejauvas e todos param de pensar na barata, enquanto isso Carocha conta para a Cuca a historia de uma mendiga, ela mesma, que foi pedir um prato de comida para um nobre, ele negou a ainda a expulsou com palavras horríveis, para se vingar a barata cascuda o transformou em um monstro terrível, ela pede ajuda da jacaroa para não deixar o feitiço acabar. Dona Benta e Tia Nastácia vão na venda de Elias, vendedor erra na na conta e cobra menos, Benta percebe o nevrosismo dele. Saci leva as crianças no capoeirão para ver um castelo que havia aparecido por lá. Elias explica que suas sobrinhas, Bela, Dulce e Flora, estão vindo ficar por um tempo porém elas acreditam que ele seja rico, no meio da conversa as três chegam. Carocha e Cuca chegam no castelo, a barata explica que o encanto só pode ser desfeito se uma moça se apaixonar pela fera entes seu retrato se transforme em fera também e que Emília pode tentar ajudar o monstro.

Tem barata rondando o sitio

Emília usa o pirlimpimpim e vai parar em cima da Mula-Sem-Cabela, o monstro a derruba só que a boneca já havia tirado o freio do monstro que se transforma em Berta, João Melado explica para sua filha que ela já  livrada do feitiço. Amanhece, João Melado conta para Dona Benta e Tia Nastácia como foi que Berta foi encantada. O Caipira arruma suas coisas para ir em bora, Teodorico começa a juntar todo o ouro que encontra. Berta explica para Zé Carijó que ele é um bom rapaz mas é apaixonada por outro. Melado e Berta vão em bora. Candoca leva o ouro para Visconde avaliar e o sábio explica que o que ela encontrou não passa de ouro de tolo. A historia da Mula-sem-cabeça acaba, as crianças conversam na varanda quando avistam a Dona Carochinha!