Berloque quase fala toda a verdade para Emília mas é salvo por Gamba. A mulher barbada se apaixonou por Zé Carijó e foi até o sitio procura-lo. Zé, Tio Barnabé e Berloque saem correndo. Mefisto prende Conselheiro em uma jaula. O marceneiro e Carijó se escondem em um armário mas quando Gamba abre não encontra ninguém. Tio Barnabé fica confuso. Berloque aparece com o caipira do lado de fora da casa do velho. A Cuca não está dando conta do serviço da gruta. Miloca fica furiosa ao descobrir que o dinheiro que recebeu de Medeia é falso. Mefisto vai ao picapau amarelo e hipnotiza Quindim.
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