Emília não se importa com os truques de mágica de Berloque mas ela está decidida a descobrir tudo sobre o homem. Zé Carijó arranja confusão com o cachorro de Medeia, quando consegue se salvar dá de cara com Mefisto. A marquesa acha que Berloque pode ser um foragido da policia. Pedrinho vai até o Arraial fazer compras para Dona Benta e aproveita para ver o circo. Miloca não sabe de que pais é o dinheiro que recebeu. A Cuca quer descobrir quem são as pessoas novas no Arraial. Elias não aceita o dinheiro da filha do coronel. Carijó volta para o sítio acompanhado de Mefisto e Medeia que ficam impressionadíssimos com os animais falantes do sítio, eles planejam roubar um por um começando pelo Rabicó.
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