Tia Nastácia escuta a conversa de Cléo, a menina diz que não quer voltar porque só seu pai não a ama, Nastácia e Iara ficam comovidas. Os sacis decidem ir na casa de Timbó, eles descobrem com Emília que o malvado está na casa de Teodorico. Os pernetas encontram o carro de Dona Tonha. Pedrinho e Emília arrombam a janela do quarto de Teodorico, entram e começam a procurar pelo Sacizinho preso. O tritão da Iara diz a Tia Nastácia que ela já pode ir mas sem Cléo. Pedrinho e Emília escutam um barulho e se escondem de baixo da cama, é Tonha que entra e sai logo em seguida. Saci ensina os primos a dirigir, Caipora liga o carro com os Sacis dentro e saem andando no automóvel. Depois da brincadeira entram na casa, Tonha passa mal.
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