Coronel Teodorico é preso no livro

Pedrinho joga café no rosto do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta do sindicato mas a Aranha atende e não permite que a bruxa fale com a presidenta. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.

Tio Barnabé é preso

 Peninha descobre que o Conde X-Parmesan está escondido em cima do livro. Para garantir que o buxo não vai sair, Emília manda Tio Barnabé se sentar em cima do objeto encantado. O menino bruxo precisa escrever uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda e para leva-la ele escolhe o açucareiro porém sua ideia não funciona e todos acabam sujos de açúcar. Saci pede ao beija-flor que leve a carta e em troca fica de olho no ninho do amigo. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretária diz que irá depor contra ela no sindicato das bruxas pôs a bruxa já não é mais ruim como devia e por isso não foi convidada para a convenção. O Conde X-Parmesan sai do livro e prende o Tio Barnabé. Pedrinho vai até a biblioteca e dá de cara com o bruxo.