O advogado de Timbó diz que tem um acordo. Pedrinho pergunta para Cléo porque ela saiu correndo, a menina desconversa. Pedrinho vai reclamar de Cléo para Narizinho, que percebe o amor do seu primo pela visitante. Caipora amarra Teodorico em uma árvore e o enche de cocegas para tentar obriga-lo a soltar o sacizinho, o Saci aparece e explica que não foi ele quem pegou o primo. Dona Benta não aceita vender suas terras. Emília fala para advogado que tem um solução para agradar a todos, a boneca vai na sua canastra pega a varinha e o transforma em um pinto.Tia Nastácia tenta explicar para a Cuca que não sabe aonde está a varinha. Os bombeiros avisam que não encontram Nastácia, Emília decide ir atrás dela, Cléo se oferece para ir junto. Aristarco mostra o advogado que virou pinto para Timbó e ele não gosta do que vê.
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