O conde prende o Saci na garrafa

Começa a noitecer, Peninha abre a carta da escola de magia. Aranha secretaria intercepta o morcego da Cuca e abre a sua carta. A carta da escola fala em forma de enigma e depois se destrói, a turma não entende oque ela quis dizer. A aranha secretaria vai para a gruta da Cuca e diz que a jacaroa vai ser julgada e expulsa por passar mais tempo cuidando da beleza do que praticando maldades. A turma entra na casa para tentar pegar o Cando X-Parmesan de surpresa, mas ele escuta tudo. O bruxo finge que está dormindo, Peninha tenta transforma-lo em uma lebre só que o Conde se transforma em cobra. Elias escuta os gritos da turma. Saci joga a carapuça na cobra que volta ao ser o bruxo que fica todo queimado, Conde X-Parmesan aproveita e prende o Saci na garrafa.

Pedrinho cai nas garras do bruxo

 A Cuca ordena que o beija-flor mande uma carta para a presidenta do sindicato das bruxas, a sacizada aparece para impedir que a bruxa ataque o beija-flor. Peninha diz que de noite o Conde X-Parmesan fica mais forte. A Cuca tenta resgar a carta mas uma fada aparece e avisa que a carta não pode ser danificada. Saci consegue pegar a mensagem de volta e entrega para a turma. Pedrinho e Peninha entram na casa mesmo sem a resposta da escola de bruxaria, Conde X-Parmesan percebe a presença deles, Peninha consegue pegar a varinha na cozinha mas seu feitiço da errado e Pedrinho é acertado na cabeça por uma melancia, Peninha consegue fugir mas Pedrinho é capturado. A Cuca manda um morcego entregar um bilhete à Presidenta. Narizinho entrega a carta a Peninha.

Coronel Teodorico é preso no livro

 Pedrinho joga café na cara do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta mas a Aranha atende e não permite. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.

Pedrinho fica cara a cara com o Conde

 Peninha joga o pó de chifre de unicórnio no livro que se abre revelando que todos que sumiram estão presos lá dentro. Emília coloca Tio Barnabé para sentar em cima do livro para que o bruxo não fuja. Peninha escreve uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda para derrotar o Conde X-Parmesan, o menino bruxo tanta mandar a mensagem pelo açucareiro mas acaba sujando todo mundo. Aranha Secretaria exige uma cama para passar a noite. Emília pensa em mandar a carta por uma lesma mas sua ideia também não serve, Saci pede ajuda ao beija-flor. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretaria do sindicato das bruxas diz que a Cuca está sendo julgada por não estar mas praticando maldades. Amanhece, o Conde consegue sair do livro e prende Tio Barnabé. Pedrinho vai na biblioteca  e da de cara com o bruxo.

Peninha fica desconfiado do livro de Dona Benta

 O Conde enfeitiça todas as portas impedindo que ela se abram, Pedrinho, Peninha, Emília e Visconde ficam presos no quarto. Dona Benta vai ajudar sua neta. A Cuca tenta conseguir o recado da presidenta, mas a Aranha exige um jantar primeiro. O Conde prende Dona Benta dentro do livro, Narizinho desmaia. Peninha usa sua varinha e faz a porta do quarto cair, ele e Pedrinho são acertados na cabeça e ficam desacordados. Emília pega um frasco de perfuma e vai correndo para a biblioteca, X-Parmesan sente o cheiro e volta para o livro ,deixando Narizinho para trás,  antes de ser visto pela boneca. A Cuca faz o jantar da Aranha que avisa que a jacaroa correndo o risco de perder os poderes. Narizinho não consegue lembrar oque foi que aconteceu com Dona Benta, Peninha fica desconfiado do livro de páginas roxas, o menino bruxo então tira do bolso pó de chifre de unicórnio.

Narizinho corre perigo

 Todos escutam o grito de Rabicó e vão correndo para ver oque aconteceu. A Aranha Secretaria chega na gruta da Cuca se desentendo com a bruxa. Emília segue as pegadas do porco mas elas acabam sumindo misteriosamente na biblioteca. A Aranha fala que foi até a gruta a mando da Presidenta do sindicato das bruxas. O menino bruxo tem uma ideia, montar uma armadilha e usar Narizinho como isca, Dona Benta não permite, mas Narizinho decide ajudar escondida da avó. Anoitece, Aranha Secretária chantageia a Cuca para conseguir que a bruxa faça todas as suas vontades. Narizinho vai até a biblioteca para atrair o Conde X-Parmesan, ele sai do livro e fica feliz ao ver a menina.