Teodorico e Elias são presos

A principio Coronel Teodorico pensa que Pedrinho está preso em um galinheiro, ele tenta arrombar o cadeado com o canivete de Elias. O morcego da Cuca atrapalha o julgamento da sua dona e avisa que Pedrinho e Branca de Neve estão conseguindo ajuda, um grupo de monstros vai conferir. Tia Nastácia e Dona Benta ficam preocupadas. Elias e Teodorico são presos pelo monstros. Peninha usa uma bola de cristal para ver como estão pedrinho e Branca de Neve. Por ter delatado os intrometidos as acusações contra a Cuca são retiradas, Morgana da a Cuca um ajudante que vai impedi-la de fazer qualquer coisa que não seja uma maldade, o Pesadelo. Amanhece, a turma decide ir ajudar Pedrinho e acabam dando de cara com o Tio Barnabé que promete guardar segredo. Tia Nastácia descobre que as crianças desapareceram.

Coronel Teodorico oferece ajuda

Morgana decide criar novos impostos, todos os monstros reprovam a nova medida, mas não há nada que possam fazer. O julgamento da Cuca começa. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Dona Benta conta que Pedrinho foi capturado por bruxas, o coronel não acredita mesmo assim ele chama Seu Elias para procurar pelo menino. A bruxa velha deixa a gaiola com Pedrinho e Branca de Neve no meio da mata e começa oferecer doces para engorda-los. A situação da Cuca piora no julgamento. Coronel Teodorico e Seu Elias escutam o barulho da convenção e vão até lá. Anoitece, Teodorico e Elias encontram Pedrinho e Branca de Neve.

Pedrinho volta ao normal

A Cuca obriga Branca de Neve a beijar Pedrinho. Aranha Secretaria segue Franck e percebe que ele está perdido. Saci aparece na gruta da Cuca mas Aranha e Franck chegam e conseguem prende-lo em uma garrafa. Dona Benta passa mau. Emília manda os besouros descobrirem oque foi que aconteceu com o Saci. Pedrinho e Branca de Neve são levados para a convenção. Saci conta para os besouros que está acontecendo uma convenção de bruxas, eles contam tudo a Emília. Pedrinho e Branca são presos em gaiolas. A convenção continua.

Cuca consegue capturar o sapo

Rabicó entra na cozinha mas é expulso. Morgana manda Franck ir na gruta da Cuca verificar se a bruxa já conseguiu capturar o menino. Rabicó conta para o Saci que Branca de Neve queria comer lesma frita. Narizinho e Emília conversam com Peninha sobre Branca e decidem investigar. Tia Nastácia e Branca de Neve ficam sozinhas na cozinha, a Cuca faz Nastácia dormir e leva Pedrinho para a caverna. Visconde conta para a turma que na hora que estava mandando a carta acabou desmaiando e quando acordou viu a princesa tentando morder a mamãe beija-flor. Saci pergunta ao beija-flor oque foi que aconteceu, ao saber de toda a verdade o perneta corre para contar aos outros mas já é tarde demais. Na gruta a Cuca beija Pedrinho mas nada acontece.

Cuca se disfarça de Branca de Neve

Dona Benta pede para Branca de Neve falar com o príncipe e pedir o seu consentimento para que ela beije Pedrinho. Visconde passa a noite toda fabricando pó de pirlimpimpim. Amanhece, Visconde e Branca de Neve vão até a casa do beija flor para pedir para que ele entregue a carta, o passarinho leva, a Cuca espiona e acerta Visconde na cabeça o fazendo desmaiar, depois prende Branca de Neve e se transforma na princesa e vai para o sitio em seu lugar. Visconde acorda sem saber oque aconteceu. No sitio todos estranham o comportamento da Branca de Neve. Saci conversa com Tio Barnabé sobre as suspeitas sobre a Branca, o perneta manda Rabicó ir na cozinha investigar.

A Cuca quer capturar Pedrinho

Quem chegou no quarto de Narizinho foi a Branca de neve, ela explica que o príncipe Codade exige que ela use a burca para sair de casa, a princesa está indignada em ter que obedecer regras de uma religião que ela não segue. Morgana procesegue seu discurso mas a Cuca intervém. Tia Nastácia serve um lanche para a turma, Dona Benta mostra para todos o alcorão, o livro sagrados dos árabes. Emília pergunta se Branca pode dar o beijo. Morgana fala que a Cuca está muito boazinha e não merece participar mas do sindicato. Branca de Neve fala que só pode beijar se permitir. Morgana diz que a Cuca poderá ficar no sindicato se conseguir capturar um menino para servir de banquete, ela decide pegar Pedrinho. Codade

A convenção das bruxas começa

Ninguém deixa Emília encantar Pedrinho novamente para que nada de pior aconteça, Peninha conta que ainda não teve a aula de destransformação. Dona Benta fica desolada. Emília manda Visconde caçar moscas para Pedrinho. A Cuca expulsa Frank da sua gruta, ela decide ir na convenção mesmo sem ser convidada. Emília fala para Narizinho que na fábula o beijo de uma princesa faz o príncipe voltar ao normal. Coronel Teodorico visita Dona Benta mas não acredita que Pedrinho tenha virado sapo. Visconde, Narizinho, Emília e Saci mandam uma carta para a Branca de neve através do Beija-flor. Anoitece, a convenção começa, a Cuca consegue entrar escondida. Morgana, a presidenta do sindicato, chega na convenção. Uma pessoa misteriosa chega no quarto de Narizinho.

Pedrinho vira sapo

Emília é obrigada a entregar o bruxo para Peninha para que ele possa entrega-lo para escola de magia. Emília guarda a peruca na canastra. Anoitece, Peninha arruma suas coisas para ir em bora. Todos vão dormir, a varinha de Peninha sai flutuando no meio da noite. De manhã Peninha se despede de todo mundo mas percebe que sua varinha sumiu, Narizinho que Emília anda estranha e decide verificar. Frankenstein vai parar na gruta da Cuca procurando a clareira aonde vai acontecer a convenção de bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas. No sitio, Emília não quer devolver a varinha, começa a maior confusão e Emília acaba transformando Pedrinho em sapo.

O conde X-Parmesan é derrotado

Seu Elias chega no sitio querendo saber o que aconteceu, Quindim e Conselheiro contam do bruxo, o turco entra na sala na hora em que o Conde ia encantar Emília e acaba sendo transformado em rato. Começa um confusão dentro de casa, o Conde X-Parmesan transforma a varinha de Peninha em um cata-vento, Emília pula em suas costas e lhe arranca a peruca. A turma usa a peruca para tentar chantagear o bruxo, mas ele não cede e transforma Peninha e Narizinho em pedras, Emília é atacada mais ela lembra da carta e pega um espelho, o raio do Conde volta e ele se transforma em boneco, todos os encantos são desfeitos. O livro desaparece. Tia Nastácia prepara um lanche para comemorar. Coronel Teodorico vai em bora sem acreditar no que aconteceu. A Cuca pede a ajuda do Saci para não ser expulsa do sindicato, mas o perneta se recusa, a bruxa não desiste de fazer uma maldade.