Berta é a Mula

João Melado aceita, para que Emília não saia dizendo que ele é a mula. Sem saber o que fazer João diz a Berta que a única saída para o problema é eles irem em bora. Zé Carijó fala para Dona Benta que está arrependido da sua mentira, Benta promete ajuda-lo, e da para o caipira um broche para ele presentear Berta e com isso se desculpar. Berta não deixa Zé Carijó entrar. João Melado vai na casa de Teodorico e aceita a proposta. Carijó fala do presente, Berta aceita e o deixa entrar, ela o desculpa mas avisa que vai ter que ir em bora. De volta ao sitio Carijó avisa que João Melado pretende ir em bora das terras de Teodorico, Emília não gosta e junto com o caipira e as crianças vai até a casa de João e o encontra já indo em bora, ele fala que não pode esperar até de noite, Emília usa o faz-de-conta e anoitece, Berta sai correndo e todos vão atrás dela, no meio do mata a moça vira a mula-sem-cabeça.

Morgana é derrotada

 Morgana fica furiosa e manda para Merlin um bilhete desafiando Arthur para uma grande batalha, o rei aceita. Emília e Visconde perguntam a Viviana como podem derrotar Morgana, a dama do lago conta que a bruxa não suportaria se olhar no espelho e ver como ela realmente é. Os cavaleiros treinam para o combate, até Carijó se arrisca, Morgana vê tudo pela bola de cristal. Emília e os homens do sitio vão para o local marcado pela bruxa, que usa sua magia para criar clones seus, de Mordeu e Pasadelo, Emília usa seu faz-de-conta e cria clones de seus amigos. Uma terrível batalha começa. Morgana derruba Arthur, mas antes que possa atingi-lo Emília lhe mostra o espelho a fazendo sumir, Mordeu vira um corvo e todos encantos da bruxa são desfeitos. Anoitece, Merlin consegue abrir o portal para Camelot, Arthur convida todos para conhecer seu reino, aonde Pedrinho é consagrado cavaleiro da távola redonda. Já de volta em casa Emília já tem uma novidade para a canastrinha uma página do livro de Merlin com o feitiço do tempo!

O santo graal salva Arthur

Arthur é socorrido as pressas e levado para o quarto de Pedrinho. Anoitece, Merlin avisa que Morgana é mais uma vez a culpada pelo problema, o mago finca a excalibur no chão e junto a Emília usa a força da espada para combater a magia da bruxa. Uma carruagem chega no sitio, são as fadas de Avalon, que vieram buscar Arthur e leva-lo para um lugar aonde sua historia torne-se imortal, Emília insiste que o rei permaneça no sitio e consegue mais um dia. Amanhece, Emília pede ajuda de Viviana, a dama do lago diz que apenas o santo Graal pode salvar o Arthur, avisa que ele está em posse de um homem nobre. Coronel Teodorico da comida para um mendigo, quando a turma chega perguntando se o cálice não está com ele, que é o homem mais rico das redondezas, ele mostra seu único cálice, que infelizmente não é o procurado. A procura continua agora na venda do Elias, aonde e mesmo mendigo da casa de Teodorico se encontrava e novamente nada. O mendigo vai na casa do tio Barnabé, e Emília o reconhece, e vai lá, Barnabé da água para Nastácia no cálice que ganhou do mendigo e ela melhora da sua dor de coluna, Emília leva o santo Graal. Guinevere dar de beber a Arthur no santo cálice e ele começa a se recuperar.

Morgana encanta Arthur

 Já sozinhos Arthur explica a Guinevere o que aconteceu. Emília diz que Merlim que conseguiu salvar a rainha sozinha. Tio Barnabé e Zé Carijó reconhecem Mordeu da luta com Arthur e Lancelot, mas ele se faz de vitima. Merlim tenta mais uma vez desencantar Tia Nastácia e Percinval e finalmente consegue. Morgana usa a bola de cristal da Cuca e descobre que Guinevere acordou. Barnabé e Carijó acreditam em Mordeu e o salvam, ele aproveita e os empurra para o fundo do buraco. Morgana planeja vingança quando Mordeu chega na gruta. Saci encontra Barnabé e Carijó no buraco. Pesadelo vai no sitio pegar ,para Morgana, um pedaço do cabelo de Arthur. Tio Barnabé e Zé Carijó avisam que o sitio corre perigo. Arthur e a turma conversam em baixo da jaqueira, Pesadelo pula em cima do rei e pega um pouco de seu cabelo, Morgana o transporta para a gruta, aonde prepara um feitiço. Os cavaleiros do sitio se preparam para enfrenta a bruxa quando o Rei Arthur passa mau.

Emília consegue salvar Guinevere

 Emília vê a cobra que conseguiu fugir. Merlin fala que o sono de Guinevere é mais um dos encantos de Morgana, e não há como desfazer. Cuca manda Pesadelo solta-la, ele tenta, Morgana entra na gruta e o impede. Amanhece, Arthur fala para Benta que passou a noite claro e conta como conheceu sua rainha. Merlin põe uma flor em uma vaso e a encanta, enquanto ela estiver bem Guinevere não corre perigo. Morgana consegue fazer a flor começar a murchar e o pulso da rainha enfraquece. Merlin e Morgana entram em transe e batalham entre si, Merlin perde. A flor murcha cada vez mais, Emília chega a conclusão de que Guinevere está no mundo dos sonhos. Merlin está desmaiado e ninguém consegue acorda-lo. A febre de Guinevere aumenta. Zé Carijó e Tio Barnabé procuram raiz de cheiro na mata e escutam os gritos de socorro de Mordreu. Emília usa o pirlimpimpim e vai para o mundo dos sonhos e consegue salvar a rainha que começa a acordar bem devagar.

Gunivere é picada por uma cobra

 A dama do lago entrega a espada a Arthur. Os besouros avisam Emília que uma bruxa quer pega-la. A dama do lago diz que Morgana não irá parar para enquanto não se vingar e para isso irá machucar outra pessoa. Cuca não deixa Morgana fazer nada com Lancelot, as duas bruxas brigam. Emília e Visconde entram na gruta e salvam o amigo. Morgana transforma a Cuca em uma lagartixa. Pesadelo escuta um miado de onça e sai correndo deixando Mordreu sozinho no buraco. Todos na mata escutam o miado mas Lancelot está muito fraco para correr. Pesadelo conta a Morgana que foi Emília que lhe deu a poção. Pedrinho acerta uma bodocada na onça. Anoitece, a turma volta para o sitio. Morgana se transforma em cobra e morde Gunivere.

Morgana dorme e perde a excalibur

 Morgana se transforma em cobra, Merlim, as crianças e Lancelot chegam. Pesadelo diz a Cuca que Morgana encontrou outro para conseguir a excalibur, a Cuca lembra que Lancelot também procurava a espada e acha que ele pode precisar de ajuda. Mordeu derruba Lancelot e o corta no braço, Arthur pula em cima de Mordeu e os dois lutam, Pedrinho acerta o inimigo com uma pedrada que o faz fugir. A turma do sitio socorre o cavaleiro e o deixam no quarto de Pedrinho. Morgana começa a sentir sono. A Cuca faz uma visita a Lancelot e o leva para a gruta. Morgana cai no no sono e a espada vai para o fundo do lago. Pesadelo consegue capturar Mordeu. Dona Benta percebe que Lancelot sumiu e conta para todos. Pesadelo deixa seu prisioneiro amarrado e encontra Morgana dormindo, lhe da um beijo, ela acorda sentindo a falta da espada e começa a procurar Mordeu. Arthur vai beber a água do lago e vê uma moça.

Morgana vai ao sítio

 Arthur e Percival quase se combatem mas Merlin transforma o cavaleiro em um gato preto. O mago consegue erva cidreira com Visconde. Morgana descobre que Merlin já sabe que ela está por perto e retorna para Camelot . A Cuca consegue convencer Lancelot de que Pesadelo está mentindo, o monstro foge correndo. Merlin faz um chá da ervas que pegou na mata, Emília entrega a bêbiba para Pesadelo dizendo que é uma poção do amor. Por sua vez o corcunda entrega o chá para Morgana que bebe tudo achando que assim voltará a ficar bela. A Cuca se apaixona por Lancelot. Aproveitando o sono de Arthur, Morgana consegue lhe roubar a espada.

Percival é hipnotizado

 Morgana hipnotiza Percival e o torna seu escravo. Lancelot encontra Pesadelo que diz que é um cavaleiro encantado, Lancelot o solta. Dona Benta fala que Arthur deveria começar dando suas terras, ele desiste de dar as terras de Teodorico. Pesadelo diz a Lancelot que é Percival, Lancelot acredita que é o seu amigo da távola redonda. Pedrinho consegue se desamarrar, ela vira o caldeirão e Morgana cai. Cuca encontra Pesadelo, o monstrinho diz a Lancelot que foi ela a que o enfeitiçou, Cuca e Lancelot se enfrentam. Morgana corre atrás de Pedrinho, o Saci aparece. Emília vê Percival e estranha ele não lhe responder e chama Arthur. Merlim transforma Nastácia em uma cadela. Pedrinho e Saci chamam Morgana de feia e dizem que para ela ficar bonita deve passar ortiga no rosto. Percival ordena que Arthur lhe entregue a espada.

Cuca captura Pedrinho e Percival

 Visconde, Emília, Narizinho e Lancelot finalmente chegam no sitio. Pedrinho ameaça dar um banho em Pesadelo se ele não contar aonde está a espada de Percival. Dona Benta conta que Tia Nastácia ainda é uma gata. Pedrinho molha Pesadelo que conta que a Cuca pôs a espada no caldeirão para derreter. Teodorico ofende Arthur que corre atrás dele. Percival enfrenta a Cuca que lhe joga um feitiço e tira sua antenas de inseto, ela erra o segundo feitiço, Morgana aparece na gruta e tenta engana-lo dizendo que a Cuca é Branca Flor, a noiva de Percival. Dona Benta consegue esclarecer a Arthur que Teodorico é amigo. Pedrinho tenta mostrar a verdade para Percival mas não consegue, a Cuca captura Percival. Coronel Teodorico tenta negociar com Arthur algumas terras mas Arthur decreta que as terras de Teodorico são de posse publica.

Emília enfrenta Morgana

 Dona Benta exige que Merlin desfaça o feitiço de Tia Nastácia mas o mago está mais preocupado refazer sua poção. Emília e Narizinho aparecem em Camelot bem a tempo de salva Visconde de Mordreu, elas aproveitam o cochilo de um dos soldados para libertar Lacelot. Percival fica deprimido com a perda da sua espada. Morgana retorna para o castelo e não gosta de ver seus prisioneiros soltos e acompanhados da marquêsa. Merlin não consegue fazer Nastácia voltar ao normal. Lancelot e Mordreu se combatem, Morgana transforma a espada do seu inimigo em um buquê de flores, ela tenta encantar Emília mas sua mágia acerta Mordreu que se transforma em sapo. Pedrinho leva Percival para tentar encontrar a espada, eles encontram Pesadelo e o fazem de prisioneiro. Arthur passeia pelo arredores do sítio e encontra o Coronel Teodorico no carro, o rei acha que a máquina é um dragão. A turma, junto com Lancelot, usam o portal da távola.

Narizinho e Emília tomam a poção

 Emília e Narizinho fogem sem serem vistas por Merlim. Dona Benta fica revoltada ao ver a cozinha toda bagunçada, Merlim conta que o gato de Benta está segurando é Tia Nastácia. Arthur finca a espada no chão, Pesadelo tenta rouba-la mas não consegue tira-la do chão, ele pega a de Percival e sai correndo. Merlim toma a poção falta e passa mal. Dona Benta escuta a conversa de Emília e Narizinho. Pesadelo da a espada de Percival para Morgana que reconhece o artefato do cavaleiro. Visconde quase consegue fugir mas é pego por Mordreu. Emília e Narizinho tomam a poção e dizem as palavras magicas e somem no ar.