O circo está no arraial

 Narizinho fica animada com o circo. O abalaústre do sítio está com cupim. O gran circo Mefistofélico está no Arraial. Zé Carijó fica impressionado com tudo, principalmente com a bailarina. O seu Berloque faz amizade com o Tio Barnabé. O carpinteiro pede a ele emprego. Medeia e Mefisto supervisionam a montagem do circo. Medeia tira a bailarina da caixa de música e a obriga a ensaiar contra a vontade. Zé Carijó encosta no abalaústre e leva uma queda. Berloque o escuta falar da bailarina e fica nervoso. Emília acha que ele está guardando algum segredo e quer descobrir.