Nabila chega no circo e é presa por Mefisto. Sem a gárgula em cima, a caixinha de música começa a se mover até cair fazendo com que as crianças se libertem. A turma tenta salvar a bailarina. Berloque liberta todos os prisioneiros da hipnose. Começa a maior confusão do circo ! Mefisto procura seu dinheiro para poder fugir com Nabila. Quindim persegue Medeia que perde a garrafa com o Saci. Pedrinho solta seu amigo. Pesadelo apresenta seu número. A Cuca volta ao normal e espanta o público, a bruxa persegue seu ajudante.
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