Mefisto está furioso com a fuga dos seus prisioneiros. A Cuca encontra Pesadelo na gaiola. Tetéia põe Miloca para correr. Mefisto conta para Medeia da fuga. Medéia quer o livro de feitiço que seu sócio roubou de Berloque. Dona Benta quer um delegado para resolver o problema com o circo, no dia seguinte ele informa que não pode fazer nada por causa dos papeis assinados por Benta. Medeia consegue ver aonde Mefisto esconde o livro.
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