Coronel Timbó se encontra com Aristarco na mata, Timbó explica que foi o Caipora que fez eles se perderem, e que agora o problema é Dona Benta, o Saci escuta tudo. Dona Benta e Visconde escutam um barulho em cima do telhado. Narizinho e Emília sentem uma ventania. Os sacis azedam o leite de Tio Barnabé e amaram a crina e o rabo do pangaré, depois vão na cozinha e bagunçam tudo. Caipora cai do telhado direto na sala, as crianças escutam o barulho e vão ver o que é. Zumpilion sai correndo e derruba Tio Barnabé. Caipora pega Dona Benta e a ameaça, o Saci aparece a avisa que não foi ela quem prendeu o sacizinho.
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