Gamba corre atrás de Zé Carijó, ele se esconde em baixo do sofá mas a mulher barbada senta em cima dele. Ela vê o Loro João. Dona Benta e Tia Nastácia voltam para casa, Gamba avisa que elas tem visita. As duas acham que é o Zumpilion com as crianças mas descobrem que é o Loro Azul. Berloque quer recuperar seu livro. Ao anoitecer, o verdadeiro dono do circo vai até lá e é seguido pelo Loro. Zumpilion ganha um número. Berloque descobre que a gárgula que protege seu livro é encantada, ele usa sua flauta para acalma-la.
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