Tião prende Itamar

 A chegada dos cangaceiros causa uma grande confusão, Itamar consegue fugir. Depois que a briga acaba todos vão em bora. Tônica guia seu pai pela mata pôs ele perdeu seus óculos. Emília mostra o óculos que roubou de Trovoada. Candoca se revolta e quebra tudo na casa de Teodorico, ela manda o coronel encontrar seu noivo. Itamar é capturado por Tião Susto e posto e um saco, a turma observa e o segue. Saci ajuda a Cuca e Zoreia a saírem do buraco, a bruxa amarra o cangaceiro e o põe em um saco igual ao de Tião. Cuca e Tião se encontram.

Tônica aparece no casamento de Itamar

 Candoca se faz de vitima. A Cuca pega cogumelos venenosos e cai na armadilha das crianças. Tônica procura por Itamar, ela escuta um barulho e manda Zoreia ir conferir, o cangaceiro cai no mesmo buraco que a Cuca. O juiz e o delegado chegam no sítio, o casamento começa. O bando de Trovoada segue a viagem e deixa Zoreia para trás. A turma faz de tudo para atrapalhar o casamento. A bruxa canta para o cangaceiro dormir. Itamar tenta ir em bora mas Teodorico o impede, quando a cerimonia finalmente ia acontecer o bando de Trovoada chega no sítio e Tônica não parece nada satisfeita!

Candoca beija Itamar

 Zoreia conta para Trovoada que os barulhos foram feitos por um carro. O lobisomem assusta Mazé, Teodorico e Candoca, a moça sai correndo do carro mas acaba dando de cara com a fera e desmaia. Amanhece, Zé Carijó conta para Dona Benta que sumiram mais galinhas. Itamar acorda e encontra Candoca, ela o força a beija-la. A filha de Trovoada, Tônica Ventania, vê o beijo e fica furiosa. Coronel Teodorico aparece bem nesse momento e diz que Itamar terá que se casar com Candoca. A turma monta uma armadilha para Lobisomem e escutam alguma coisa.

Candoca passa mal por causa do uivo

 Tia Nastácia conta para Emília como Candora era na infância. Pedrinho conta para sua avó que não encontrou Itamar, Teodorico tenta convencer sua filha a aceitar casar-se com o moço. Todos escutam um uivo, Candoca passa mal e Emília lhe joga um balde d'água. Tio Barnabé e Pedrinho procuram no capueirão oque está uivando, Barnabé enche a espingarda com sal grosso mas acerta Zé Carijó, todos voltam para casa, Saci aparece e diz que tem um Lobisomem na mata. Teodorico, Mazé e Candoca voltam para casa mas o barulho do carro chama atenção de Trovoada e seus homens, o cangaceiro manda Zureia ficar de tocaia.

Coronel Teodorico vê Itamar

 O barulho na verdade era o carro do Coronel Teodorico, o seu empregado foi ao sitio pegar roupas de cama. Candoca não gosta dos lençóis que Dona Benta lhe emprestou, Teodorico pensa em casar sua filha se livrar dela. Itamar diz a Pedrinho que não pode lhe contar tudo a seu respeito mas é um homem de bem, Saci aparece e assusta o homem. Emília diz aos outros que há algo de errado com Itamar. O coronel vê Itamar e decide apresenta-lo a sua filha. Anoitece, Teodorico, Candoca e Mazé chegam no sítio.

Itamar chega no sítio

Tio Barnabé e Zé Carijó tentam descobrir oque está acontecendo. Amanhece, Tia Nastácia diz à Dona Benta que várias galinhas sumiram. Tio Barnabé, Zé Carneiro e Pedrinho seguem os rastros que encontraram, Pedrinho encontra um pedaço de tecido com pelo. Os besouros contam para Emília oque viram. Visconde avalia o pelo que Pedrinho encontrou e diz que não pertence a nenhum bicho conhecido. Dona Benta e Tia Nastácia escutam gritos de socorro, é um homem que chegou no sítio e foi cercado por Rabicó, Quindim e Conselheiro, o homem sobe no telhado do galinheiro e só desce depois que todos vão acalma-lo, ele se apresenta como Itamar e diz que está fugindo do bando do cangaceiro Trovoada. Coronel Teodorico recebe um telegrama de sua filha Candoca avisando que ela vai para o Arraial. Pedrinho percebe que o pano que encontrou era da camisa de Itamar, todos escutam um tiro.

Todos se assustam com um uivo

Pesadelo vai em direção ao riacho mas Long John cai de uma arvore em cima dele, os dois brigam por causa das almofadas, na confusão chega a Cuca e Billy Osso para atrapalhar mais. Pedrinho consegue as almofadas. Tio Barnabé conta para as crianças que havia encontrado duas almofadas. Pedrinho e Saci encontram a pedra que o mapa fala mas a Cuca, Pesadelo e os piratas encontram eles antes que eles pudessem abrir as almofadas, Iara aparece e fica sabendo do mapa. Emília e Narizinho não encontram nada nas almofadas de Tio Barnabé. Iara obriga Long a abrir todas as almofadas, Tio Barnabé e Carijó chegam com Emília e Narizinho, a Cuca foge com a almofada, Long John e Billy tentam pega-la de volta e conseguem. Emília da um espelho para Iara e pega a canastra de volta. John abre a almofada e não encontra o mapa. Cuca demite Pesadelo. A turma pega a almofada de Rabicó e encontram o mapa, eles vão até a lugar do tesouro mas os piratas aparecerem e abrem o bau, uma dentadura pula de em cima do nariz de Billy. Anoitece, as crianças contam para Dona Benta e Tia Nastácia que não havia tesouro. Todos escutam um uivo e ficam com medo.

Pesadelo promete ajudar a turma

Os piratas atropelam Visconde que bate com a cabeça. Pesadelo promete para a turma que irá ajuda-los ser o ajudarem. Visconde recupera a memoria mas os piratas o fazem de prisioneiro. Pedrinho solta Pesadelo. Tio Barnabé e Zé Carijó encontram o carro abandonado e descobrem que as almofadas não estão mas lá. Cuca, Teodorico e Rabicó encontra cada um uma das almofadas. Pesadelo diz que irá ajudar a turma a encontrar o mapa, mas se conseguir matade do tesouro será dele. Os piratas fazem Visconde lembrar que escondeu o mapa dentre de uma almofada. Pesadelo anda pela mata e encontra uma almofada.

Visconde perde a memoria

 A Cuca toma o mapa de Pesadelo. Todos se encontram na mata e ocorre a maior confusão, no meio da bagunça Pesadelo enconde o mapa em um coco e o acerta na cabeça de Visconde que perde a memoria. Emília encontra o coco com o mapa e a turma sai correndo. Billy Osso tenta sair do sitio mas é chifrado por Quindim, assustado o pirata se tranca na cozinha. As crianças chegam no sitio, Pedrinho tenta pegar Billy mas ele foge pela janela bem a tempo. Long John consegue a canastra e a abre achando que é o bau do tesouro, ele fica furioso ao descobrir que não é o bau que ele queria e começa a gritar, o barulho quebra o espelho da Iara que fica revoltada, a sereia pega o espelho da canastra, Cuca e Pesadelo vão ver oque está acontecendo. Visconde acorda depois da pancada na cabeça e não lembra quem é.

Saci salva Narizinho e Emília

 Emília oferece Narizinho para escrever o seu resgate. Pedrinho não consegue entender as coordenadas do mapa, Pesadelo consegue roubar o papel. Billy Osso entrega o pedido de resgate à Dona Benta.  Tia Nastácia faz as sete almofadas do enxoval da Candoca, filha do coronel Teodorico. Billy faz um banquete no sítio. Visconde vai na mata levar oque Emília havia pedido na carta de resgate. Long John Silver planeja oque vai fazer com o tesouro do capitão Flint, a coisa que o falecido tinha de mais valioso. Saci salva Narizinho e Emília. Billy cai no sono. Dona Benta pede ajuda de Coronel Teodorico para salvar suas netas.

Zé pega o peixe e o mapa

 Zé Carijó encontra os piratas, Long John percebe que o caipira sabe do mapa e tenta prende-lo mas Carijó sai correndo para dentro da mata. Billy Osso e seu capitão caem na armadilha de Pesadelo. Zé Carijó encontra Pedrinho e Saci, ele conta que encontrou um mapa do tesouro. Pesadelo amarra Long John e Billy para leva-los para a Cuca no caminho eles encontram a Iara. Zé Carijó desmaia por causa do canta da Iara mas Saci consegue acorda-lo. Long John acerta a cabeça de Pesadelo com um pau e consegue fugir. Zé Carijó pega um peixe, quando ele abre a barriga do bicho encontra o mapa.

Zé Carijó encontra um mapa

 A intromissão de Narizinho não funciona. Emília aparece dizendo que Pesadelo já é casado com uma porca. Morgana faz o corcunda e a Cuca sumirem. Lua Cheia se rebela e faz o dia clarear. Pedrinho, a mando de Emília, joga um balde d'água em Morgana que congela. Dona Benta e Tia Nastácia voltam ao normal. Lua Cheia dá amor à sua mãe fazendo o gelo derreter, graças a isso a bruxa se torna do bem e se transforma em fada, a bruxa mãe e a bruxa filha se mudam para a terra do nunca. Peninha se despede de todos, fica invisível e vai em bora. No dia seguinte, Zé Carijó vai pescar e encontra uma garrafa com um mapa dentro, o caipira olha o papel mas acaba perdendo para um peixe. Dois piratas, Capitão Long John Silver e seu ajudante Billy Osso, chegam no capueirão atrás do tesouro do capitão Flint e descobrem que perderam o mapa.

Lua Cheia é forçada a casar com Pesadelo

 Morgana fica feliz ao ver sua filha mas logo percebe que ela não pretende apoia-la. Zé Carijó tenta abrir a porta da cozinha e é eletrocutado. Cuca e Pesadelo espionam Morgana e Lua Cheia mas são percebidos pela Bruxa mãe, ela da a oportunidade de sua filha se livrar dos dois mas a menina se recusa, como castigo Morgana decide que vai casa-la com Pesadelo. O casamento começa mas Narizinho se opõe a ele.

Emília deixa Morgana cega

 A energia do sitio acaba. Zé Carijo conta ao Tio Barnabé que tem a sua galinha desde que perdeu a mãe. Morgana pede a Dona Benta sopa de urubu para acompanhar o vinagre. Saci encontra Lua Cheia na frente da casa do tio Barnabé, o velho escuta um barulho, ele e Zé vão ver oque esta acontecendo e encontram o perneta e a bruxinha. Cuca e Pesadelo  Pedrinho prendem Rabicó. Pedrinho tenta assustar Morgana com o fleche da câmera mas ela trava,a bruxa tenta enfeitiçar Peninha, mas Emília usa o faz-de-conta o aparelho volta a funcionar deixando a vilã cega.