Timbó decide ir junto com os jagunços para certificar-se de que o serviço será feito da maneira certa. O Sacizinho pede para o Coronel Teodorico abrir a garrafa, ele não abre. Emília manda os besouros trazerem o Pesadelo, a boneca explica que Pesadelo irá obedece-la porque vai achar que ela tem sua alma presa na fotografia. Caipora vê Timbó e seus jagunços andando pela mata e confunde seus caminhos. Os besouros dizem a Pesadelo que no sitio tem comida sobrando, já lá o monstro pega tudo o que Emília usa para atrai-lo, assim que chega no curral da de cara com a bonequinha que fala que prendeu a alma dele e que pode fazer todo o tipo de coisa ruim, Pesadelo sai correndo e Emília encontra Cléo escondida. Pedrinho e Badalo encontram Timbó perdido na mata. Cléo acha que se Tia Nastácia for encontrada ela irá poder ficar no sitio, em troca de um chocolate Rabicó a leva na gruta. Pesadelo tenta, a mando e Emília, salvar Nastácia mas a Cuca o escuta falando o cozinheira e não gosta. Os sacizinhos e o Caipora descobrem que foi Timbó quem prendeu o primo e exigem que ele o solte.
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