Mefisto hipnotiza Rabicó e manda ele trazer o Rinoceronte e o Burro Falante. Caçamba se incomoda com a situação de Nabila. Tia Nastácia não entende o comportamento do marquês, as crianças também notam que ele está diferente. Rabicó encontra Quindim e Conselheiro, o rinoceronte se recusa ir ao circo porém o Burro o acompanha até lá. Medeia assusta Pesadelo com seu cachorro. Nabila está com o pé muito machucado por causa dos ensaios, ela mostra para Caçamba o buquê que ganhou do pai. Emília descobre que Berloque mandou Zé Carijó ir ao circo entregar um presente para a bailarina, o carpinteiro promete contar tudo oque a boneca quer saber. Rabicó leva o Conselheiro para Mefisto e Medeia aonde fica sabendo que irá ter que trabalhar lá.
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