Mefisto fica furioso com Medeia. Emília continua tentando convencer Berloque a ajuda-la a recuperar os animais do sítio. O dono do circo põe uma gárgula para proteger o livro de mágica. Medeia fica sabendo através de Gamba qual o novo esconderijo do objeto não consegue pega-la por causa do monstrinho. A marquesa já tem um plano para salvar seus amigos. Mefisto quer uma rede para prender o Zumpilion. Zé Carijó se disfarça com as roupas de Tia Nastácia e vai até o circo aonde consegue ajuda de Jasão para aprender como se faz para ser um artista. As crianças também vão até circo, Pedrinho encontra o Saci em uma tenta mas é pego por Medeia.
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