Mefisto escuta conversar de Medeia

 Mefisto promete Quindim, Conselheiro e Rabicó em troca de Nabila, Dona Benta se ofende com a proposta mas é hipnotizada novamente. A turma entra na sala com Zumpilion e quebra o encanto. Medeia tenta convencer Caçamba usando a bailarina como pretexto. Zumpilion brinca com a filha de Berloque. Benta conta para o carpinteiro oque aconteceu. O zunzun come todo o lanche que a Tia Nastácia preparou para a turma. Berloque sente o cheiro de Mefisto. Caçamaba pede a opinião dos outros artistas sobre a proposta de Medeia. O dono do circo chega e escuta a conversa da sua sócia a respeito do livro.