Coronel Teodorico é preso no livro

Pedrinho joga café no rosto do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta do sindicato mas a Aranha atende e não permite que a bruxa fale com a presidenta. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.

Tio Barnabé é preso

 Peninha descobre que o Conde X-Parmesan está escondido em cima do livro. Para garantir que o buxo não vai sair, Emília manda Tio Barnabé se sentar em cima do objeto encantado. O menino bruxo precisa escrever uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda e para leva-la ele escolhe o açucareiro porém sua ideia não funciona e todos acabam sujos de açúcar. Saci pede ao beija-flor que leve a carta e em troca fica de olho no ninho do amigo. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretária diz que irá depor contra ela no sindicato das bruxas pôs a bruxa já não é mais ruim como devia e por isso não foi convidada para a convenção. O Conde X-Parmesan sai do livro e prende o Tio Barnabé. Pedrinho vai até a biblioteca e dá de cara com o bruxo.

Visconde quase fica preso

 Narizinho lembra de Flor das Alturas e conta como foi que ela e Emília pararam no cometa e encontram o Conselheiro e o Anjinho. Emília fala sobre o aparecimento de Pedrinho no cometa e ele segue a narração contando a viagem ao planeta saturno. Emília retoma seu posto e lembra da surpresa dos astrônomos. As crianças escrevem sobre a volta a lua e a prisão de Visconde dentro da Cósmica.

Memorias da viagem ao céu

 Enquanto a turma come, Dona Benta inicia as memorias da viagem ao céu. Ela começa  relembrando a história da cabeleira de Berenice que deu ao Pedrinho a ideia de fazer um telescópio. O menino conta ao Visconde como foi a feitura do objeto. Emília também dá sua versão de história contando que viu o dragão de São Jorge graças a invenção do seu amigo porém ninguém lhe deu crédito. A turma enganou Tia Nastácia para ir a lua e ela mesma lembrou dessa parte da aventura que acabou pondo o Conselheiro cara a cara com o Dragãoy. Narizinho pede para o Visconde contar da sua conversar com a sonda espacial Cósmica.

Sacis e Caipora reencontram Timbó

 Tia Nastácia escuta a conversa de Cléo, a menina diz que não quer voltar porque só seu pai não a ama, Nastácia e Iara ficam comovidas. Os sacis decidem ir na casa de Timbó, eles descobrem com Emília que o malvado está na casa de Teodorico. Os pernetas encontram o carro de Dona Tonha. Pedrinho e Emília arrombam a janela do quarto de Teodorico, entram e começam a procurar pelo Sacizinho preso. O tritão da Iara diz a Tia Nastácia que ela já pode ir mas sem Cléo. Pedrinho e Emília escutam um barulho e se escondem de baixo da cama, é Tonha que entra e sai logo em seguida. Saci ensina os primos a dirigir, Caipora liga o carro com os Sacis dentro e saem andando no automóvel. Depois da brincadeira entram na casa, Tonha passa mal.

O segredo de Cléo

 A mãe de Timbó, Dona Tonha, fala que sua neta fugiu e ele não faz nada para encontra-la. Nastácia diz a Cléo que ela não deveria ter se metido com a Iara. Tonha escuta os gritos de Teodorico e manda solta-lo. Teodorico vai na casa de Benta e conta da sua prisão, e ainda por cima confessa que encontrou o Sacizinho preso. Dona Benta manda as crianças irem na casa de Teodorico para garantir que os sacis não vão fazer nada de mau contra Timbó. Iara diz para Cléo e Tia Nastácia que a raiva da Cuca pode durar uma eternidade. Teodorico diz a Benta que a filha de Timbó tem mais ou menos da idade das crianças e que está desaparecida, Benta descobre o segredo de Cléo. Timbó manda Aristarco juntar os jagunços e avisar que quer que eles encontrem sua filha. Narizinho fala para sua avó que Cléo sumiu, enquanto isso em baixo d'água a menina para para a Iara deixa-la ficar por lá para sempre.

A mãe de Timbó chega na casa de Teodorico

 Caipora deixa Dona Benta em paz, os sacis pedem desculpa, Caipora fala que Timbó o contou que Benta havia sequestrado o sacizinho, Emília fala que foi ele quem sequestrou o pernetinha. Cléo dá para Iara um creme anti-envelhecimento de sua avó, a mãe-d'água fica agradecida. Pedrinho avisa ao Zumpilion que Badalo está a sua procura, ele sai correndo. Iara leva Cléo na gruta da Cuca, enquanto isso a bruxa come o omelete e dorme, Cléo entra e junto com Nastácia vai para o riacho, Iara explica que trouxe as duas para sua casa afim de protege-las. Um carro chega na casa de Teodorico, é a mãe de Timbó que o encontra chegando com os jagunços.