O Conselheiro se apresenta com os palhaços. As crianças encontram Nabila e juntos procuram por Visconde e Emília. Berloque a marquesa acham seus amigos. Todos adoram a apresentação do Burro Falante. Miloca vê o rabo da Cuca. Nabila vai para o sítio junto com seu pai. Medeia consegue prender o Saci e volta com ele para o circo. A turma quase vai em bora mas fica para ver a apresentação de Quindim.
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