Mefisto leva Quindim para o sítio. Dona Benta manda Emília parar de perturbar Berloque. Visconde descobre que o Burro Falante sumiu. Elias não aceita o dinheiro de Medeia. Quindim, Conselheiro, Rabicó e Pesadelo são hipnotizados e obrigados e ensaiar. Visconde e Tio Barnabé avisam a cambada que os animais do sítio sumiram. Miloca vai ao circo tirar satisfações a respeito dinheiro falso. Mefisto e Medeia prometem pagar a divida em dois dias. A filha do Coronel Teodorico vê Quindim e vai ao sítio querendo saber porque Dona Benta vendeu o animal ao circo mas não a ela, todos ficam surpresos ao descobrirem o paradeiro do amigo.
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