Zumpilion volta para o sítio

 Emília quer ir ao circo pegar o livro do Berloque, ele só poderá ter seu circo se conseguir o objeto de volta porém está com medo e decidido a ir em bora com sua filha. Nabila ensina Narizinho a dançar balé e encanta Zé Carijó. Emília tenta convencer Berloque a ajuda-la a libertar os amigos que estão presos, Dona Benta manda ela deixa-lo tomar suas próprias decisões. Pesadelo faz várias exigências à Medeia. Mefisto sente falta da bailarina. Tia Nastácia ainda não se acostumou com a falta do Rabicó, o bolo da cozinheira some e ela encontra o Zumpilion. Medeia diz que pode transformar Caçamba em um mágico muito poderoso para roubar o lugar de Mefisto. O dono do circo vai até o sítio e oferece os animais roubados de voltam em troca de Nabila.

Medeia quer o livro

 Mefisto está furioso com a fuga dos seus prisioneiros. A Cuca encontra Pesadelo na gaiola. Tetéia põe Miloca para correr. Mefisto conta para Medeia da fuga. Medéia quer o livro de feitiço que seu sócio roubou de Berloque. Dona Benta quer um delegado para resolver o problema com o circo, no dia seguinte ele informa que não pode fazer nada por causa dos papeis assinados por Benta. Medeia consegue ver aonde Mefisto esconde o livro.

Mefisto descobre que Nabila está no sítio

 Caçamba encontra Visconde na caixinha de música. Visconde encontra Zé Carijó e os dois fogem de Gamba. Medeia tira seu escravo saci da garrafa deixando a turma do sítio espantada. Dona Benta se revolta e vai em bora. Finalmente o espetáculo chega ao fim. Zé Carijó se esconde no curral mas a vaca Mocha o suja. Gamba procura seu amado pelo sítio e vê Nabila. Mefisto não encontra a bailarina e descobre com a mulher barbada que ela está no picapau amarelo.

Nabila vai para o sítio

 O Conselheiro se apresenta com os palhaços. As crianças encontram Nabila e juntos procuram por Visconde e Emília. Berloque a marquesa acham seus amigos. Todos adoram a apresentação do Burro Falante. Miloca vê o rabo da Cuca. Nabila vai para o sítio junto com seu pai. Medeia consegue prender o Saci e volta com ele para o circo. A turma quase vai em bora mas fica para ver a apresentação de Quindim.

Visconde é preso na caixa

 Mefisto expulsa as crianças da tenda. Medeia e Jasão encontram o bambuzal para pegar o Saci. Visconde, Narizinho e Pedrinho observam os animais do sítio que foram hipnotizados. Emília e Berloque conseguem derrubar a caixa e escapam. A turma do sítio acaba participando do espetáculo. Caçamba faz Visconde desaparecer deixando todos preocupados. O sábio fica preso na mesma caixa em que a marquesa estava.

Mefisto encontra as crianças na tenda

 Mefisto começa o espetáculo com os animais do sítio. Emília e Berloque não conseguem sair da caixa, nem o faz-de-conta funciona. Dona Benta acha que Rabicó foi hipnotizado para andar na corda bamba e que o mesmo lhe aconteceu para que assinasse o papel da venda. Pedrinho e Narizinho vão procurar a marquesa. Graças aos prisioneiros de Mefisto, o circo finalmente faz sucesso. Visconde vai atrás das crianças. Emília faz barulho para tentar chamar a atenção dos seus amigos que são encontrados por Mefisto.

Emília e Berloque são presos

 Mefisto tira Dona Benta do transe, ela vê o a papel com sua assinatura e não consegue entender como isso aconteceu. Zé Carijó foge de Gamba. As crianças se assustam ao saber que os animais do sítio foram vendidos para o circo. Medeia tenta pegar o Saci mas ele conseguir fugir. Os donos do circo encontram Emília e Berloque e os prendem em uma caixinha. A Cuca se disfarça de mulher para assistir o espetáculo e fica amiga de Miloca. Medeia leva Jasão à mata para caçar Saci. Dona Benta ainda quer ver a apresentação.

Dona Benta vai tirar satisfações com Mefisto

 Todos estão impressionados por saber que Quindim está no circo. Dona Benta está decidida a ir a nova apresentação para conversar com Mefisto e Medeia. Teteia quer ser artista do circo e vai em bora da casa de Miloca. A turma se prepara para ir ver a apresentação, Berloque não quer ir. Teteia é contratada para ser cuspidora de fogo. Dona Benta entra sozinha na tenda de Mefisto. Berloque literalmente aparece no circo e é visto por Emília. O carpinteiro e Nabila se encontram, a marquesa descobre que eles são pai e filha. Medeia vê o Saci que quer que ele trabalhe para ela. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz vender os animais roubados.

Miloca vê Quindim no circo

 Mefisto leva Quindim para o sítio. Dona Benta manda Emília parar de perturbar Berloque. Visconde descobre que o Burro Falante sumiu. Elias não aceita o dinheiro de Medeia. Quindim, Conselheiro, Rabicó e Pesadelo são hipnotizados e obrigados e ensaiar. Visconde e Tio Barnabé avisam a cambada que os animais do sítio sumiram. Miloca vai ao circo tirar satisfações a respeito dinheiro falso. Mefisto e Medeia prometem pagar a divida em dois dias. A filha do Coronel Teodorico vê Quindim e vai ao sítio querendo saber porque Dona Benta vendeu o animal ao circo mas não a ela, todos ficam surpresos ao descobrirem o paradeiro do amigo.

Gamba livra Berloque

 Berloque quase fala toda a verdade para Emília mas é salvo por Gamba. A mulher barbada se apaixonou por Zé Carijó e foi até o sitio procura-lo. Zé, Tio Barnabé e Berloque saem correndo. Mefisto prende Conselheiro em uma jaula. O marceneiro e Carijó se escondem em um armário mas quando Gamba abre não encontra ninguém. Tio Barnabé fica confuso. Berloque aparece com o caipira do lado de fora da casa do velho. A Cuca não está dando conta do serviço da gruta. Miloca fica furiosa ao descobrir que o dinheiro que recebeu de Medeia é falso. Mefisto vai ao picapau amarelo e hipnotiza Quindim.

Mefisto consegue o Burro

 Mefisto hipnotiza Rabicó e manda ele trazer o Rinoceronte e o Burro Falante. Caçamba se incomoda com a situação de Nabila. Tia Nastácia não entende o comportamento do marquês, as crianças também notam que ele está diferente. Rabicó encontra Quindim e Conselheiro, o rinoceronte se recusa ir ao circo porém o Burro o acompanha até lá. Medeia assusta Pesadelo com seu cachorro. Nabila está com o pé muito machucado por causa dos ensaios, ela mostra para Caçamba o buquê que ganhou do pai. Emília descobre que Berloque mandou Zé Carijó ir ao circo entregar um presente para a bailarina, o carpinteiro promete contar tudo oque a boneca quer saber. Rabicó leva o Conselheiro para Mefisto e Medeia aonde fica sabendo que irá ter que trabalhar lá.

Rabicó é hipnotizado

 Emília, Narizinho, Pedrinho, Tio Barnabé e Zé Carijó saem na mata à procura do Rabicó e não o encontrem, eles nem desconfiam que o porco está preso no circo. O marquês e o Pesadelo não estão se saindo tão bem quando Medeia e Mefisto imaginavam, os novos contratados não conseguem fazer seus números direito. Mefisto hipnotiza o porco para pegar Quindim e Conselheiro.

Pesadelo também é capturado

 No dia seguinte, Rabicó é preso em uma gaiola aonde não recebe comida. Emília quer voltar ao circo e para isso chama o Visconde. Pesadelo pede demissão para a Cuca para poder trabalhar no circo e é expulso da gruta com pancadas. Berloque mostra uma foto da filha para Tio Barnabé, Emília vê e tem certeza de que é Nabila, o homem fica nervoso e desmente. Tia Nastácia coloca um bolo na janela e estranha que Rabicó não aparece para tentar rouba-lo. O porco está com medo de andar na corda bamba. Emília fica sabendo que seu marido está sumido. Pesadelo vai falar com Mefisto e é trancado em uma gaiola junto do outro prisioneiro.

Rabicó é sequestrado

 Os artistas do circo ensaiam para a estreia. Anoitece apenas Elias e a turma do sítio aparecem para o espetáculo. Os palhaços são sem graça, o ciclista não sabe andar no monociclo e Medeia tenta domar um cachorrinho que acaba correndo dela. Nabila, a grande atração, faz a dança que Mefisto mandou e além de não agradar torce o pé. Caçamba e Jasão atraem Rabicó com bananas e conseguem pegar o porco. A plateia vai em bora insatisfeita. Mefisto quer por o marques para andar na corda bamba. Pesadelo chega no circo e é convidado para trabalhar lá.

Caçamba quer fugir com Nabila

 Teteia é despedida por Candoca e vai pedir emprego à Miloca. A Cuca manda Pesadelo ir ao circo para investigar tudo. Nabila ensaia e é vista por Caçamba, o magico tenta convence-la a fugir com ele, porém ela se recusa por medo. Zé Carijó avisa Berloque que não conseguiu entregar o buquê de flores, Emília escuta a conversa e fica sabendo que ele estava tentando entrar em contato com a bailarina. Medeia e Mefisto mandam Jasão e Caçamba roubarem o Rabicó. Dona Benta avisa a turma que os donos do circo mandaram convites para a estreia e fazem questão que todos estejam lá. Nabila responde Medeia e quase leva chicotadas. A moça foge de Mefisto e encontra no chão o buquê que Berloque lhe mandou.

Mefisto e Medeia estão de olho no Rabicó

 Emília não se importa com os truques de mágica de Berloque mas ela está decidida a descobrir tudo sobre o homem. Zé Carijó arranja confusão com o cachorro de Medeia, quando consegue se salvar dá de cara com Mefisto. A marquesa acha que Berloque pode ser um foragido da policia. Pedrinho vai até o Arraial fazer compras para Dona Benta e aproveita para ver o circo. Miloca não sabe de que pais é o dinheiro que recebeu. A Cuca quer descobrir quem são as pessoas novas no Arraial. Elias não aceita o dinheiro da filha do coronel. Carijó volta para o sítio acompanhado de Mefisto e Medeia que ficam impressionadíssimos com os animais falantes do sítio, eles planejam roubar um por um começando pelo Rabicó.

Zé Carijó procura Nabila

 Medeia não consegue encontrar nenhum sapato que lhe sirva na venda de Elias mas consegue informações sobre o sítio. Mefisto não consegue roubar um beijo de Nabila. Emília fala para Visconde sobre a bailarina. Berloque faz um bonequinho de madeira e consegue faze-lo dançar. Narizinho observa tudo. Medeia maltrata Nabila. Berloque passa mal por causa da filha. Ele pede para Zé Carijó entregar um buquê de flores para a bailarina. No circo, Gamba se apaixona por Zé que fica com medo dela. Narizinho conta para os outros do boneco dançarino.

Emília conhece Nabila

 Berloque e Zé Carijó concertam o abalaústre. Dona Benta fica desconfiada com o comportamento do marceneiro. Mefisto leva os invasores para Medeia, ao descobrirem que eles vem do sítio os dois ficam estranhamente amigáveis. Medeia apresenta todos os astros do circo: Jasão, o homem mais forte do mundo; Gamba, a mulher barbada e Caçamba, o mágico. Berloque dorme e enquanto isso solta bolhas de sabão pela boca. Emília encontra a caixinha de música e solta Nabila, a bailarina pede socorro. Medeia prende a moça na caixa novamente. Mefisto manda a marquesa em bora. Os donos do circo querem os animais do sítio.

Emília e Visconde vão ao circo

 Miloca vai ao circo e se assusta com Gamba, a mulher barbada. A bailarina Nabila é filha de Berloque mas ele não conta isso á Emília. Narizinho reclama com a marquesa. O marceneiro mostra que conhece tudo sobre a turma do sítio. Mefisto não deixa Medeia continuar maltratando Nabila e a tranca na caixinha de música. Miloca é a dona do terreno aonde o circo está instalado e exige seu pagamento. O Saci queima a pipoca do Tio Barnabé. O velho estranha que Berloque não tenha se assustado com o perneta. Emília e Visconde invadem o sítio e são encontrados por Mefisto.

O circo está no arraial

 Narizinho fica animada com o circo. O abalaústre do sítio está com cupim. O gran circo Mefistofélico está no Arraial. Zé Carijó fica impressionado com tudo, principalmente com a bailarina. O seu Berloque faz amizade com o Tio Barnabé. O carpinteiro pede a ele emprego. Medeia e Mefisto supervisionam a montagem do circo. Medeia tira a bailarina da caixa de música e a obriga a ensaiar contra a vontade. Zé Carijó encosta no abalaústre e leva uma queda. Berloque o escuta falar da bailarina e fica nervoso. Emília acha que ele está guardando algum segredo e quer descobrir.

O louro João se encontra com o irmão

 Candoca engana os caçados e os coloca contra Miloca. Os três a encontram na mata querendo vender o papagaio azul. Saci leva a Cuca até os invasores, a bruxa quer acertar as contas com Candoca. Todo mundo sai correndo. Saci solta os passarinhos do barracão. Candoca e Miloca se aliam para pegar o Quindim. O rinoceronte é salvo pela Cuca que põe as duas megeras para correr. Nicanor e Bacamarte tentam vender o Louro João para Elias porém são pegos pelo Capitão e Barcelos. O papagaio é salvo e graças ao faz de conta ele se junta ao seu irmão. As crianças encontram um panfleto avisando que o circo está chegando no Arraial.