Pedrinho joga café na cara do feiticeiro, as crianças escutam a confusão e vão ajudar, Emília joga perfume no vilão e eles conseguem escapar porém Peninha esquece a varinha na cozinha. A Cuca tenta ligar para a presidenta mas a Aranha atende e não permite. Coronel Teodorico aparece pelo sitio, Pedrinho tenta avisa-lo do perigo mas Teodorico não lhe da ouvidos e entra assim mesmo, na casa o fazendeiro e o bruxo se desentendem. O beija-flor entrega a resposta da escola da magia para o Saci só que a Cuca consegue roubar a mensagem. O Conde prende o Coronel no livro.
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