Ninguém deixa Emília encantar Pedrinho novamente para que nada de pior aconteça, Peninha conta que ainda não teve a aula de destransformação. Dona Benta fica desolada. Emília manda Visconde caçar moscas para Pedrinho. A Cuca expulsa Frank da sua gruta, ela decide ir na convenção mesmo sem ser convidada. Emília fala para Narizinho que na fábula o beijo de uma princesa faz o príncipe voltar ao normal. Coronel Teodorico visita Dona Benta mas não acredita que Pedrinho tenha virado sapo. Visconde, Narizinho, Emília e Saci mandam uma carta para a Branca de neve através do Beija-flor. Anoitece, a convenção começa, a Cuca consegue entrar escondida. Morgana, a presidenta do sindicato, chega na convenção. Uma pessoa misteriosa chega no quarto de Narizinho.
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