Trovoada diz que Zorelha é cangaceiro. Ventania ataca Tião no acampamento mas acaba se desentendendo com Candoca. Dona Benta tenta apaziguar as coisas no sítio, Trovoada diz que segundo a descrição feita pelo Coronel quem raptou a filha dele foi Tião Susto. Itamar, Mazé, Candoca e Ventania chegam no sitio. As crianças não acreditam nas historia de Zorelha. Anoitece, a lua cheia aparece, Tonica e as crianças prendem Itamar no galinheiro. Pedrinho e Visconde fazem uma armadilha para o lobisomem e decidem usar Rabicó como isca. Emília vê a transformação de Itamar.
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