Peninha joga o pó de chifre de unicórnio no livro que se abre revelando que todos que sumiram estão presos lá dentro. Emília coloca Tio Barnabé para sentar em cima do livro para que o bruxo não fuja. Peninha escreve uma carta para a escola de bruxaria pedindo ajuda para derrotar o Conde X-Parmesan, o menino bruxo tanta mandar a mensagem pelo açucareiro mas acaba sujando todo mundo. Aranha Secretaria exige uma cama para passar a noite. Emília pensa em mandar a carta por uma lesma mas sua ideia também não serve, Saci pede ajuda ao beija-flor. A Cuca expulsa a Aranha da gruta, a secretaria do sindicato das bruxas diz que a Cuca está sendo julgada por não estar mas praticando maldades. Amanhece, o Conde consegue sair do livro e prende Tio Barnabé. Pedrinho vai na biblioteca e da de cara com o bruxo.
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