A Cuca não quer contar seu plano para as crianças só que Emília consegue engana-la e fica sabendo de tudo. Teodorico acredita que Zoreia é rico, o cangaceiro pede a mão de Candoca em casamento. Mazé consegue alcançar Tião Susto. Trovoada chega na gruta da Cuca causando a maior confusão. As crianças conseguem fugir só que Itamar fica para atrás, na mata Visconde fica preso em uma armadilha e Tônica os encontra. Teodorico diz aos seus homens que quem encontrar Candoca vai ganhar uma recompensa de Zoreia. Visconde consegue se soltar. Anoitece, Itamar vira lobisomem e assusta a Cuca e Trovoada. Tônica e as crianças escutam os gritos de socorro.
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