Todos escutam o grito de Rabicó e vão correndo para ver oque aconteceu. A Aranha Secretaria chega na gruta da Cuca se desentendo com a bruxa. Emília segue as pegadas do porco mas elas acabam sumindo misteriosamente na biblioteca. A Aranha fala que foi até a gruta a mando da Presidenta do sindicato das bruxas. O menino bruxo tem uma ideia, montar uma armadilha e usar Narizinho como isca, Dona Benta não permite, mas Narizinho decide ajudar escondida da avó. Anoitece, Aranha Secretária chantageia a Cuca para conseguir que a bruxa faça todas as suas vontades. Narizinho vai até a biblioteca para atrair o Conde X-Parmesan, ele sai do livro e fica feliz ao ver a menina.
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