Tônica vê Itamar e Zorelha empedrados e fica pasma. Saci vira a pipoca dos cangaceiros em piruá e gora os ovos, Pedrinho o chama para pedir ajuda, ele leva a turma para conversar com a Iara, a mãe-d'água machuca o pé com um espinho e Emília lhe ajuda. Tião e os outros cangaceiros chegam na porta da gruta da Cuca e acabam presos mas Susto diz para a bruxa que tem um plano para tomar o sítio e propõe um acordo, ela fica com a casa e ele com Tônica. Ventania fica preocupada com Itamar. Emília faz amizade com a Iara, a sereia e a boneca fazem um trato, a marquesa tira da amiga um fio de cabelo que irá usar para fazer um chá e jogar na cabeça dos dois empedrados. A Cuca dá uma maçã enfeitiçada para Tião, ele morde e desmaia. A turma chega no acampamento e fez o chá e começa a sair uma forte fumaça, será que irá dar certo?
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