Seu Elias chega no sitio querendo saber o que aconteceu, Quindim e Conselheiro contam do bruxo, o turco entra na sala na hora em que o Conde ia encantar Emília e acaba sendo transformado em rato. Começa um confusão dentro de casa, o Conde X-Parmesan transforma a varinha de Peninha em um cata-vento, Emília pula em suas costas e lhe arranca a peruca. A turma usa a peruca para tentar chantagear o bruxo, mas ele não cede e transforma Peninha e Narizinho em pedras, Emília é atacada mais ela lembra da carta e pega um espelho, o raio do Conde volta e ele se transforma em boneco, todos os encantos são desfeitos. O livro desaparece. Tia Nastácia prepara um lanche para comemorar. Coronel Teodorico vai em bora sem acreditar no que aconteceu. A Cuca pede a ajuda do Saci para não ser expulsa do sindicato, mas o perneta se recusa, a bruxa não desiste de fazer uma maldade.
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