Tião quer se casar Tônica. Emília tem uma ideia, ela usa o faz-de-conta e anoitece, Itamar vira lobisomem e entra na casa, ele leva Ventania para o meio da mata e lembra dos momentos que eles viveram juntos, a moça desmaia. Emília usa o faz-de-conta para amanhecer. Ventania acorda nos braços de Itamar e acha que ele a salvou do monstro. Trovoada decide ir atrás de sua filha. Candoca planeja o velório do seu noivo. Itamar e Tonica voltam para o sítio, Trovoada demora a acreditar que ele não está morto. Candoca e a cangaceira disputam o noivo.
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