A Cuca ordena que o beija-flor mande uma carta para a presidenta do sindicato das bruxas, a sacizada aparece para impedir que a bruxa ataque o beija-flor. Peninha diz que de noite o Conde X-Parmesan fica mais forte. A Cuca tenta resgar a carta mas uma fada aparece e avisa que a carta não pode ser danificada. Saci consegue pegar a mensagem de volta e entrega para a turma. Pedrinho e Peninha entram na casa mesmo sem a resposta da escola de bruxaria, Conde X-Parmesan percebe a presença deles, Peninha consegue pegar a varinha na cozinha mas seu feitiço da errado e Pedrinho é acertado na cabeça por uma melancia, Peninha consegue fugir mas Pedrinho é capturado. A Cuca manda um morcego entregar um bilhete à Presidenta. Narizinho entrega a carta a Peninha.
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