Pedrinho vira sapo

Emília é obrigada a entregar o bruxo para Peninha para que ele possa entrega-lo para escola de magia. Emília guarda a peruca na canastra. Anoitece, Peninha arruma suas coisas para ir em bora. Todos vão dormir, a varinha de Peninha sai flutuando no meio da noite. De manhã Peninha se despede de todo mundo mas percebe que sua varinha sumiu, Narizinho que Emília anda estranha e decide verificar. Frankenstein vai parar na gruta da Cuca procurando a clareira aonde vai acontecer a convenção de bruxas, monstros e outras criaturas pavorosas. No sitio, Emília não quer devolver a varinha, começa a maior confusão e Emília acaba transformando Pedrinho em sapo.